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Swiss Prime Site Solutions : données clés pour la 12e augmentation de capital du Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)
03.05.2024 / 08:00 CET/CEST
Swiss Prime Site Solutions procède à la 12e augmentation de capital pour le fonds immobilier Akara Diversity PK (axé sur l’immobilier résidentiel et commercial). La période de souscription court du lundi 6 mai au vendredi 31 mai 2024 à 12h00. La libération des parts du fonds interviendra le 28 juin 2024. L’augmentation de capital préserve les droits de souscription des porteurs de parts existants. 12e augmentation de capital Akara Diversity PK
Pour la 12e augmentation de capital de l’Akara Diversity PK, le volume d’émission maximal à atteindre est de 51’978 nouvelles parts. Trente-trois (33) parts actuelles donnent droit de souscrire à une (1) nouvelle part au prix d’émission de CHF 1'140,00 chacune à la date de libération (frais accessoires et commission d’émission inclus). L’émission est effectuée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription aux investisseurs autorisés par le contrat de fonds en Suisse. Les parts non souscrites ne sont pas émises. L’augmentation de capital préservera les droits de souscription des porteurs de parts existants. Dans le cas où il existerait des droits de souscription disponibles, de nouveaux investisseurs pourront participer au fonds. Utilisation du capital
La levée de capitaux vise avant tout à soutenir le développement du portefeuille conformément à la stratégie. Des opportunités de transaction exclusives ont déjà pu être garanties. Il s’agit en outre de financer des projets en cours et de continuer si possible à réduire le coefficient d’endettement. Description du fonds Akara Diversity PK
L’Akara Diversity PK est ouvert aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts ainsi qu’aux assurances sociales et aux caisses de compensation. Des fonds de placement sont également autorisés à investir si leur cercle d’investisseurs est constitué exclusivement des institutions citées domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts. L’évaluation des parts se base sur la VNI, sans formations d’agios / de décotes, ce qui réduit la volatilité. Les investissements concernent des biens existants ainsi que des projets en développement et projets de construction, à usage d’habitation et commercial (50 % chacun avec ±15 points de pourcentage), partout en Suisse. L’objectif est de distribuer des rendements constants et attractifs, de réaliser un potentiel de plus-value à long terme, ainsi qu’une grande diversification. Les biens sont pour la plupart détenus directement. Akara Diversity PK : les conditions d’émission en bref
Volume d’émission |
51’978 parts au maximum
| Période de souscription | Du 6 mai au 31 mai 2024, 12h00 (HEC) | Prix d’émission par part | CHF 1'140,00 |
Calcul du prix d’émission | Conformément à l’article 13, chiffre 3 du contrat de fonds, le prix d’émission des parts (arrondi au franc près) repose sur la valeur nette d’inventaire de chaque part. Il se compose des éléments suivants : - VNI au 31.12.2023 (sous déduction de la distribution de CHF 34,50 effectuée le 26.04.2024)
| 1'103,53 | - Rachat dans le changement de la VNI prévue du 1er janvier au 28 juin 2024*
| 16,31 | - Frais accessoires (0,50 %) sur la base de la VNI prévue au 28 juin 2024
| 5,60 | - Commission d’émission (1,30 %), sur la base de la VNI prévue au 28 juin 2024
| 14,56 | * La valeur nette d’inventaire au 28 juin 2024 intègre les variations de valeurs et de revenus des biens immobiliers du fonds immobilier supposées et prévues depuis la détermination de la VNI au 31.12.2023 jusqu’au 28 juin 2024. |
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Ratio de souscription |
33:1
| Libération | 28 juin 2024 | N° de valeur / ISIN | Nouvelles parts : 33 349 032 / CH 033 349 032 1 Droits de souscription : 134 436 709/ CH 134 436 709 4 |
Utilisation du produit d’émission | La levée de capitaux vise avant tout à soutenir le développement du portefeuille conformément à la stratégie. Il s’agit en outre de financer des projets en cours et de continuer si possible à réduire le coefficient d’endettement. | Forme juridique | Fonds immobilier contractuel pour investisseurs qualifiés (art. 25 ss LPCC) | Cercle d’investisseurs | Le fonds s'adresse exclusivement aux institutions exonérées d'impôts du deuxième pilier et du pilier 3a domiciliées en Suisse (notamment les institutions de prévoyance, les institutions au sens de la loi sur le libre passage, les institutions supplétives, les fonds de garantie, les fondations de placement, les fonds de bienfaisance, les fondations de financement, les fondations bancaires dans le cadre du pilier 3a) ainsi que les caisses d'assurances sociales et de compensation exonérées d'impôts (notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurance concessionnaires) en Suisse. Sont également admis comme investisseurs les fonds de placement, pour autant que leur cercle d'investisseurs se compose exclusivement des institutions exonérées d'impôts domiciliées en Suisse mentionnées ci-dessus. | Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne | Expert en estimation | PricewaterhouseCoopers AG, Zurich | Société d’audit | KPMG SA, Zurich | Direction du fonds | Swiss Prime Site Solutions AG | Gestion du portefeuille | Swiss Prime Site Solutions AG |
- 12e augmentation de capital Akara Diversity PK
- Ratio de souscription 33:1 avec un maximum de 51’978 nouvelles parts, soit un volume d’émission d’environ CHF 59,3 millions.
- Période de souscription : du 6 mai au 31 mai 2024 avec libération le 28 juin 202
Swiss Prime Site Solutions AG
Swiss Prime Site Solutions est une société du groupe Swiss Prime Site AG coté en bourse. Le Real Estate Asset Manager dispose d’actifs sous gestion à hauteur de 8,4 milliards CHF et d’une pipeline en développement de plus de 1,1 milliard CHF. Il développe des services et des solutions immobilières sur mesure pour la clientèle. Swiss Prime Site Solutions AG possède un agrément de la FINMA en qualité de direction de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, en combinaison avec l’art. 5, al. 1 de la LEFin.
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News Source: Swiss Prime Site Solutions
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