Mise en oeuvre des augmentations de capital réservées en numéraire dans le cadre du rapprochement avec Unibios

Chartres, le 16 juillet 2025 à 17h30

OSMOSUN (la « Société ») annonce, dans le cadre de son rapprochement avec la société Unibios Holdings S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes (« Unibios »)^[1], la mise en œuvre des deux augmentations de capital réservées en numéraire (les « Augmentations de Capital »), à savoir :

• l'émission d'un nombre maximum de 2.236.111 actions ordinaires nouvelles souscrites au prix de souscription unitaire de 0,72 euro, libérées en espèces dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'Unibios pour un montant maximum de 1.609.999,92 euros (prime d'émission incluse) décidée par l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2025, dans sa vingt-et-unième résolution ; et

• l'émission d'un nombre maximum de 541.665 actions ordinaires nouvelles souscrites au prix de souscription unitaire de 0,72 euro, libérées en espèces dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaires au sein de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées pour un montant maximum de 389.998,80 euros (prime d'émission incluse) au titre de la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration par l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2025, dans sa quinzième résolution. Pour rappel, certains actionnaires historiques s'étaient engagés à souscrire intégralement cette augmentation de capital.

Les règlements-livraisons des 2.777.776 actions ordinaires nouvelles de la Société émises dans le cadre des Augmentations de Capital doivent intervenir de manière concomitante, à savoir le 18 juillet 2025. Ces actions ordinaires nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l'objet de demandes d'admission aux négociations sur la même ligne de cotation que lesdites actions existantes (code ISIN FR001400IUV6).

La réalisation de ces Augmentations de Capital sera suivie de l'apport par Unibios des actions Watera au profit d'Osmosun, en contrepartie duquel seront émises 9.195.062 actions ordinaires nouvelles de la Société (l' « Apport »). La Société tiendra le marché informé de cette nouvelle augmentation de capital par voie de communiqué de presse.

L'incidence de la réalisation de ces Augmentations de Capital et de l'augmentation de capital en rémunération de l'Apport sur (i) la quote?part des capitaux propres par action et (ii) la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société (calculs effectués sur la base des capitaux propres tels qu'ils ressortent des comptes annuels au 31 décembre 2024 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2025) est la suivante :

Après réalisation des Augmentations de Capital, la répartition du capital social et des droits de vote de la Société sera la suivante :

Après réalisation des (i) Augmentations de Capital et (ii) de l'augmentation de capital en rémunération de l'Apport, la répartition du capital social et des droits de vote de la Société sera la suivante :

Il est rappelé que ces trois augmentations de capital sont interdépendantes et s'inscrivent dans un ensemble indivisible constituant le rapprochement industriel entre Unibios et Osmosun^[2].

Alors que la Société ne disposait que d'un horizon de trésorerie limité à juillet 2025, les Augmentations de Capital lui permettront de déployer son plan stratégique, en rééquilibrant sa structure financière et en renforçant ses capitaux propres. Par ailleurs, à l'issue de l'Apport, Osmosun consolidera cette dernière par intégration globale et bénéficiera immédiatement de sa solidité financière. Watera offrira également à Osmosun l'opportunité de pénétrer de nouveaux marchés grâce à sa force commerciale et à l'étendue de ses réseaux, permettant ainsi à la Société d'envisager un redressement durable, à moyen et long terme.

À PROPOS D'OSMOSUN^®

Créé en 2014, OSMOSUN^® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché
de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN^® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN^® peuvent produire jusqu'à 50 000 m³ d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

[1] Voir communiqués de la Société en dates des 23 mai 2025, du 6 juin 2025, du 30 juin 2025 et 8 juillet 2025.

[2] Voir communiqués de la Société en dates des 23 mai 2025, du 6 juin 2025, du 30 juin 2025 et 8 juillet 2025.