namR: Vif succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de namR d’un montant de 4,76 M€

Vif succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de namR d’un montant de 4,76 M€

Une demande globale de 6,07M€ représentant une sursouscription de 127,6%

Une gouvernance renforcée avec l’entrée au capital de namR de Société Générale, via Société Générale Ventures, et de la Banque des Territoires

namR idéalement positionné pour accélérer
sur ses marchés stratégiques

•         Produit brut de l’opération de 4,76 M€
•         Emission de 1.982.325 actions nouvelles au prix de 2,40 €
• Société Générale et la Banque des Territoires détenant 16,82% et 11,22% du capital respectivement

Paris (France), le 8 février 2023 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce le vif succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant global de 4,76 M€, accompagnée de l’entrée au capital de Société Générale, via Société Générale Ventures, et de la Banque des Territoires pour un montant cumulé de 3,89 M€.

Chloé Clair, Directrice Générale de namR, se réjouit : « Nous sommes très heureux du succès de notre augmentation de capital, qui a su emporter l’adhésion d’une large portion de nos actionnaires, tout en convainquant également de nouveaux actionnaires de référence, avec l’entrée au capital de deux de nos clients, acteurs majeurs sur des marchés stratégiques pour namR, Société Générale et la Banque des Territoires. A cette occasion, je tiens à remercier nos actionnaires, nouveaux comme historiques, pour leur confiance. Combinés avec le renforcement des compétences présentes au sein de nos organes de direction, et bien sûr, le chemin parcouru depuis notre IPO qui nous a permis de nous imposer comme un acteur de référence dans notre écosystème, ces nouveaux moyens nous positionnent idéalement pour atteindre nos objectifs commerciaux, technologiques et financiers. »

« Nous sommes ravis de participer à l’augmentation de capital de namR, via Société Générale Ventures. En renforçant notre coopération avec cette greentech innovante, nous souhaitons développer des solutions performantes pour que nos banquiers accompagnent au mieux la transition énergétique de nos clients et de nos territoires. Cela traduit à la fois nos ambitions fortes en matière de RSE pour la nouvelle banque SG et la poursuite de notre démarche de coopération avec les start-ups déployée de longue date par Société Générale. », renchérit Aurore Gaspar Colson, Directrice adjointe du réseau SG en France.

« La transformation écologique des territoires et l’adaptation au changement climatique sont des axes de développement majeurs pour la Banque des Territoires. L’offre de namR fournit des informations structurées aux collectivités sur ces thématiques. C’est pourquoi nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital qui permettra à namR d’enrichir son offre et d’accélérer son développement commercial. », poursuit Antoine Troesch, Directeur des investissements de la Banque des Territoires.

Succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS

L’Opération a été mise en œuvre en vertu de la 7ème résolution de l’Assemblée Générale du 15 juin 2022, à un prix de 2,40 € par action, représentant une décote faciale de 16,67% par rapport au cours de clôture du 16 janvier 2023 (2,88 €).

A l'issue de la période de souscription, les demandes de souscription totalisent 2.528.725 actions représentant un montant de demandes de 6 068 940 euros, soit 127,6% du montant initial de l'augmentation de capital, réparties de la manière suivante :

- 1.769.050 actions nouvelles à titre irréductible ;

- 737.177 actions nouvelles à titre réductible ; et

- 22.498 actions nouvelles à titre libre.

L'Opération d'un montant total, prime d'émission incluse, de 4,76 M€, a été réalisée par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de 1.982.325 actions nouvelles ordinaires dans le cadre :

• D’une souscription à titre irréductible de 4,25 M€ correspondant à l’émission de 1.769.050 actions nouvelles ordinaires
• D’une souscription à titre réductible de 0,51 M€ correspondant à l’émission de 213.275 actions nouvelles ordinaires.

Les actions à titre libre n’ont pas été servies.

Pour rappel, Société Générale Ventures et la Banque des Territoires s’étaient engagées à souscrire à l’opération à titre irréductible et réductible respectivement pour un montant maximum de 2.708.964 € et 1.999.994,40 €, représentant globalement 98,98% de l’augmentation de capital. Elles ont été servies respectivement à hauteur de 2.337.199,20 € et 1.558.111,20 € représentant 973.833 et 649.213 actions, soit 16,82% et 11,22% du capital de namR.

De nouveaux moyens financiers pour le développement de namR

Le large succès de l’augmentation de capital apporte à namR de nouveaux moyens financiers pour son développement. La société namR envisage d’allouer le produit net d’émission de la manière suivante :

• Développement commercial, ventes et marketing : environ 42%
• Recherche & développement, développement data et plateformes : environ 42%
• Développement international : environ 16%

Compte tenu de son succès, l’opération s’accompagnera comme indiqué lors de son lancement, d’un renforcement de la gouvernance, avec la cooptation de deux nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration, Société Générale Ventures et la Banque des Territoires, dont la cooptation devra être ratifiée en assemblée générale - suivie ultérieurement de la nomination de deux administrateurs indépendants, de deux censeurs représentant Société Générale Ventures et la Banque des Territoires, ainsi que de la mise en place d’un comité d’audit.

Il est rappelé qu’une assemblée générale des actionnaires, prochainement convoquée, sera appelée à se prononcer sur l’ensemble des évolutions de la gouvernance de la Société.

Bénéficiant d’une part de sa position d’acteur de référence de son écosystème, et d’autre part, d’une situation financière largement renforcée par le succès de l’opération, namR est ainsi désormais idéalement positionné pour aborder avec confiance les prochains exercices, qui verront l’accélération de la croissance de son chiffre d’affaires.

Règlement-livraison et incidence de l’opération sur le capital de namR

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations de ces actions nouvelles sur Euronext Growth interviendront le 10 février 2023.

Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et porteront jouissance immédiate sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0014003J32 - ALNMR.

Ces actions nouvelles représentent 34,25% du capital social de la Société après l’Opération.

A l'issue du règlement-livraison de l'Opération, le capital social de la Société, d’un montant de 1.157.677,80 €, sera composé de 5.788.389 actions.

La répartition de l’actionnariat de la Société, avant réalisation de l’Opération, était la suivante :

La répartition de l’actionnariat de la Société, à l’issue de l’Opération, sera la suivante :

Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : https://namr.com/investisseurs/

A propos de namR

Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l’action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d’actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l’énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par le Ministère de la Transition écologique et depuis le 3 mai 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les leaders technologiques de la transition écologique en France.

Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.

Société Générale

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Sarah Cohen Lippe – sarah.cohen-lippe@socgen.com – 01 58 98 51 91

Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

• la Banque de détail en France avec la banque SG, issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
• la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
• la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site societegenerale.com.

Société Générale Ventures est la branche Corporate Venture Capital (CVC) créée en 2019 pour fédérer et développer les investissements du groupe Société Générale dans les start-ups. Elle investit dans des startups innovantes en forte croissance dans les secteurs des fintechs, insurtech, de la mobilité et de l’impact, pour les accompagner dans leur développement et créer des synergies avec les métiers du Groupe. Ces partenariats ont pour objectif d’accélérer la transformation digitale des activités du Groupe et créer de la valeur pour les clients à travers le lancement de nouvelles offres ou de nouveaux produits, mais aussi de raccourcir le time-to-market et de gagner en efficacité opérationnelle. Le portefeuille de Société Générale Ventures se compose aujourd’hui de plus de 30 startups, pour un montant total d’investissement de plus de 360 millions d’euros. Pour plus d'informations : https://www.ventures.societegenerale.com/en/

Banque des Territoires – groupe Caisse des Dépôts

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A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

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