par IDI (EPA:IDIP)
L’IDI, RAISE Invest, Tikehau Capital et Bpifrance (pôle Industries Culturelles et Créatives) annoncent la cession de leur participation au sein du Groupe Ateliers de France
L’IDI, RAISE Invest, Tikehau Capital et Bpifrance (pôle Industries Culturelles et Créatives) annoncent la cession de leur participation au sein du Groupe Ateliers de France, spécialiste
français de la restauration du patrimoine et de l’artisanat décoratif haut de gamme, à un tour de table mené par les fondateurs et 150 managers et salariés du groupe
Paris, le 04 décembre 2023
L’IDI, RAISE Invest et Tikehau Capital annoncent la cession de leur participation majoritaire au sein du Groupe Ateliers de France, spécialiste français de la restauration du patrimoine et de l’artisanat décoratif haut de gamme, à un tour de table mené par les fondateurs et dirigeants qui, accompagnés de 150 managers et salariés, deviennent actionnaires majoritaires du groupe. A cette occasion, le pôle Industries Culturelles et Créatives de Bpifrance, actionnaire historique, cède également sa participation et Bpifrance, via ses équipes Large Cap, entre au capital de la société aux côtés des fondateurs-dirigeants et d’un investisseur nord-américain.
Fondé en 2000 et accompagné depuis 2017 par l’IDI, RAISE Invest, Tikehau Capital, gestionnaire d’actifs alternatifs, et Bpifrance, le Groupe Ateliers de France est aujourd’hui le leader mondial du secondœuvre décoratif haut de gamme.
Sous l’impulsion d’une équipe de management emmenée par Antoine Courtois et soutenu par son consortium d’actionnaires, le Groupe Ateliers de France a su mener à bien une stratégie de diversification de compétences et d’expansion internationale, lui permettant de proposer aujourd’hui une offre unique au travers d’un Groupe rassemblant plus de 50 Maisons d’artisanat autour de 8 domaines d’expertise : Décors, Pierre & Marbre, Métal, Bois, Clos couvert, Agencement, Lots techniques et Entreprise Générale. Le Groupe devrait réaliser en 2023 près de 550,0 m€ de chiffre d’affaires, dont près de 50% à l’international (versus 10% en 2010).
Ateliers de France s’appuie notamment sur son positionnement de multi-spécialiste haut de gamme pour la réalisation clé en main de projets d’exception de restauration et de décoration dans le monde entier (Tour Eiffel, National Gallery, Maison Blanche, Notre-Dame de Paris, Hôtel de la Marine, hôtel Peninsula, etc.), lui valant une réputation d’excellence, soulignée par une base diversifiée de clients prestigieux, et une place au Comité Colbert (dont la mission est la promotion dans le monde de l’art de vivre à la française) depuis 2021.
Plateforme de consolidation internationale, le Groupe a su capitaliser sur son socle historique de savoir-faire et sur le soutien stratégique et financier de ses actionnaires l’IDI, RAISE Invest, Bpifrance et Tikehau Capital pour exécuter une politique ambitieuse de croissance externe, 22 acquisitions ayant été réalisées depuis 2017, alimentant une croissance régulière de près de 30% par an depuis 2020.
Le Groupe Ateliers de France, qui compte près de 2 300 employés dont 80% d’artisans hautement qualifiés, a fait de la préservation des compétences artisanales et de la transmission des savoir-faire une de ses missions fondamentales. C’est pourquoi il fait appel à autant d’apprentis et d’alternants. Ses engagements pour la restauration du patrimoine historique, la promotion des matériaux nobles et durables, le renforcement de l’attractivité des territoires ou encore la pérennisation des métiers manuels sont nombreux.
Marco de Alfaro, Partner de l’IDI, déclare : « Avec un triplement de taille et la réalisation d’une stratégie de croissance externe dynamique, nous sommes ravis d’avoir accompagné Antoine Courtois et ses équipes dans ce changement d’échelle du Groupe Ateliers de France. L’IDI réalise un multiple de 2,1x sur cette opération. Les perspectives de développement par croissance organique et externe restent nombreuses pour le Groupe qui peut s’appuyer sur des savoir-faire d’excellence uniques et historiques, une image de marque forte et reconnue, et un remarquable historique de croissance. »
Alexandra Dupont, Co-Head de RAISE Invest, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné le développement d’Ateliers de France aux côtés d’une équipe de management talentueuse qui a su poursuivre des objectifs ambitieux pour bâtir une offre complète, comme en témoigne le track record évident en matière d’intégration de nouvelles expertises. »
« Tikehau Capital est ravi d’avoir accompagné Ateliers de France via son fonds de capital investissement de growth equity. Le Groupe est aujourd’hui idéalement positionné pour bénéficier d’une nouvelle phase de sa croissance, tant en France qu’à l’international, et poursuivre la consolidation d’expertises haut de gamme dans les divers métiers de l’artisanat décoratif », déclare Mathieu Badjeck, directeur exécutif au sein de l’équipe Private Equity de Tikehau Capital.
Antoine Courtois, Président du Groupe Ateliers de France, explique : « Grâce à nos nouveaux actionnaires et à notre pool de prêteurs senior fidèle depuis 20 ans, Ateliers de France va pouvoir poursuivre son aventure en France et à l’étranger avec sérénité. Un grand merci à nos clients publics et privés pour les chantiers qu’ils nous confient et bravo à nos compagnons qui perpétuent les savoir-faire avec une recherche constante de qualité et de pérennité. »
Anne Villette, Directrice d’investissements senior au sein du pôle des industries créatives de Bpirance, conclut : « Ateliers de France est un si bel exemple de ce qu’apporte l’effet du collectif et des synergies de la consolidation : pérennisation des savoir-faire d’exception et rayonnement international puissant. Antoine Courtois et ses équipes incarnent ce que le mouvement de la French Touch fédère : des hommes et des femmes aux valeurs partagées d’excellence, d’authenticité, de créativité… et d’audace ! Nous sommes fiers d’avoir participé à leurs côtés à ce parcours des 5 dernières années. »
À propos de l’IDI (www.idi.fr) | ||
L’IDI, acteur de référence du capital investissement en France, est une société d’investissement cotée, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes, spécialisée depuis plus de 50 ans dans l’accompagnement des PME et ETI. L’IDI propose aux entrepreneurs du temps, des moyens et une équipe d’investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L’engagement et la pérennité des équipes de l’IDI ainsi que la qualité des investissements ont permis aux actionnaires de l’IDI de bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,94%. IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA | ||
Contact investisseurs Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 t.nourissat@idi.fr | Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 j.goaer@verbatee.com | Barbara Baudier + 33 6 68 53 28 49 b.baudier@verbatee.com |
À propos de RAISE Invest (www.raise.co) |
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, et fort de 2Mds d’euros sous gestion, le Groupe RAISE est un Groupe pionnier dans la finance engagée. Entreprise à mission dotée d’un modèle unique de partage de la réussite au service des entrepreneurs, RAISE s’organise autour de trois pôles d’activité : une plateforme d’investissement accompagnant les projets et entreprises de toute taille et de tout secteur, des activités d’innovation et une fondation consacrée aux startups. Stratégie historique du Groupe, RAISE Invest est une société de capital investissement doté de 600M€ sous gestion. Le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires compris entre 25 et 500M€ en prenant des participations comprises entre 10 et 60 M€ pour soutenir leur développement. Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISE Sherpas, dédié à l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. Contacts presse The Arcane RAISE Antoine Lévèque Claire-Lise Lecuyer-Moreau + 33 6 67 06 80 26 + 33 6 45 08 48 10 |
À propos de Tikehau Capital (www.tikehaucapital.com) |
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 42 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2023). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 30 juin 2023), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 757 collaborateurs (au 30 septembre 2023) répartis dans ses 15 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Contacts presse Tikehau Capital Image 7 Valérie Sueur Juliette Mouraret + 33 1 40 06 39 30 + 33 1 53 70 74 70 Press@tikehaucapital.com |
À propos de Bpifrance (www.Bpifrance.fr) |
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