par Implenia AG (isin : CH0023868554)
Implenia place un emprunt obligataire de CHF 175 millions
Implenia AG / Mot-clé(s) : Emprunt/Émission d’obligations
Implenia place un emprunt obligataire de CHF 175 millions
17.04.2024 / 18:00 CET/CEST
Grâce au succès de l’émission, le Groupe étend son profil de maturité tout en renforçant sa structure de financement.
Glattpark (Opfikon), le 17 avril 2024 – Ce jour, Implenia a placé avec succès un emprunt à taux fixe non subordonné d’un montant total de CHF 175 millions sur le marché suisse des capitaux. Cet emprunt d’une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d’intérêt de 3,00 %.
Le produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes, comme le remboursement de l’emprunt de CHF 125 millions qui arrive à échéance le 15 octobre 2024. Cette émission réussie permet à Implenia d’allonger son profil de maturité tout en continuant de renforcer la structure de financement de l’entreprise.
L’emprunt sera admis au négoce et coté à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l’emprunt devrait avoir lieu le 17 mai 2024. Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative, UBS SA et la Banque cantonale de Zurich sont intervenues lors de l’émission en tant que Joint Lead Managers et Bookrunners.
Émetteur
Implenia SA, Glattpark (Opfikon)
Montant de l’émission
CHF 175 000 000
Statut
Non subordonné, non garanti
Taux d’intérêt
3,00 % p.a.
Durée
4 ans
Date d’émission
17 avril 2024
Cotation
SIX Swiss Exchange
Affectation des fonds
Besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes
Joint Lead Manager
Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative, UBS SA, Banque cantonale de Zurich
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Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe, réalise et gère des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des prestations d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique d’une part, et responsabilité sociale et écologique d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 9000 collaboratrices et collaborateurs (à plein temps) en Europe et a généré en 2023 un chiffre d’affaires de CHF 3,6 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.
News Source: Implenia AG
Fin du communiqué aux médias
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