EssilorLuxottica: Succès du placement d'une émission obligataire de 2 milliards d'euros à 2,99 %

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Le présent communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation ou une offre d'achat des Obligations (tel que ce terme est défini ci-dessous) aux EtatsUnis d'Amérique ou à, pour le compte ou au profit de U.S. Persons (tel que défini dans la Regulation S du US Securities Act de 1933, telle qu’amendée (le

« Securities Act »)). Les Obligations ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique ou à, pour le compte ou au profit de U.S. Persons, sauf si elles sont enregistrées ou bénéficient d'une exemption d'enregistrement au titre du Securities Act. EssilorLuxottica n'a pas l'intention d'enregistrer une partie quelle qu’elle soit de cette offre aux Etats-Unis, ni d'effectuer une offre au public des Obligations aux Etats-Unis.

Les Obligations ont été offertes à des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive 2014/65/UE (telle qu’amendée, « MiFID II »). Les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs de détail. Aucun Document d’Information Clé (« Key Information Document ») au titre du

Règlement (UE) n°1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs »), n’a été et ne sera préparé. 

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « investisseur de détail » désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : 

(i)           un client de détail tel que défini au point (11) de l’article 4(1) de MiFID II ; ou 

(ii)          un client au sens de la Directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel au sens du point (10) de l’article 4(1) de MiFID II.   

EssilorLuxottica : Succès du placement d'une émission obligataire  de 2 milliards d'euros à 2,99 %¹

Paris, France (29 août 2024 – 19h45) – EssilorLuxottica (noté A2 stable par Moody’s et A stable par S&P) a réalisé aujourd’hui avec succès le placement d'une émission obligataire d'un montant total de 2 milliards d'euros avec des maturités de 4,5 ans et 7,5 ans, assorties respectivement d’un coupon de 2,875 % et 3,00 % (les « Obligations ») soit un taux moyen de 2,99 % après couverture de risque. 

Le livre d'ordres a atteint presque 5 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica.

Cette émission permettra à EssilorLuxottica de financer ses besoins généraux.

L’admission des Obligations à la cote sur Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui est prévue le 5 septembre 2024.

Notes

1 Taux moyen après couverture de risque.

Contacts                                                       Giorgio Iannella                                                                                           Marco Catalani

  Head of Investor Relations    Head of Corporate Communications     ir@essilorluxottica.com    media@essilorluxottica.com 

A propos d’EssilorLuxottica  EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Avec plus de 200 000 salariés dans 150 pays, 650 sites de production et 18 000 points de vente, EssilorLuxottica a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 25,4 milliards d’euros. Sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », en répondant à ses besoins visuels, en constante évolution, et à ses aspirations de style personnel. EssilorLuxottica rassemble les technologies de verres optiques les plus avancées, telles que Varilux, Stellest et Transitions, les marques de lunettes les plus iconiques, comme Ray-Ban et Oakley, les marques de licences de luxe les plus désirées, et des distributeurs de renommée mondiale, notamment LensCrafters et Sunglass Hut. OneSight EssilorLuxottica Foundation a permis de donner accès à des solutions durables de santé visuelle à plus de 760 millions de personnes dans des communautés qui n’y avaient pas accès. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices

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