Edenred émet avec succès une obligation de 500 millions d’euros

Communiqué de presse

8 janvier 2026

Edenred émet avec succès une obligation de 500 millions d’euros

Edenred annonce avoir placé avec succès ce jour une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros et d’une maturité de 7 ans. Les obligations, assorties d’un coupon de 3,75% arriveront à échéance le 15 janvier 2033.

L’émission a rencontré une forte demande de la part d’une base diversifiée d’investisseurs institutionnels internationaux. Avec un livre d’ordre souscrit plus de 3 fois soit une demande totale excédant 1,6 milliard d’euros, cette émission reflète la confiance du marché dans la qualité de crédit d’Edenred, dans la solidité de son modèle économique et dans ses perspectives de croissance profitable et durable.

Ce nouvel emprunt participera au financement des besoins généraux de l’entreprise incluant notamment le refinancement de l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros arrivant à échéance en mars 2026.

L’opération renforce la structure financière et la liquidité du Groupe, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire qui atteint ainsi 4,1 ans en tenant compte du remboursement de l’échéance de mars 2026 contre 3,3 ans à fin décembre 2025.

Virginie Duperat-Vergne, Directrice générale Finance, a déclaré : « Le succès de cette émission obligataire de 500 millions d’euros confirme une nouvelle fois l’attractivité du crédit Edenred auprès d’un large panel d’investisseurs de qualité. Avec cette émission, le Groupe continue de gérer activement son profil de dette obligataire et étend la maturité moyenne de sa dette. Cette émission contribuera au déploiement du plan stratégique Amplify25-28 en participant notamment à la poursuite des investissements du Groupe en matière de technologie et de produit. »

Edenred est noté A- avec perspective stable par Standard & Poor’s.

Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB ont agi en tant que coordinateurs globaux. Barclays, BNP Paribas, CIC Market Solutions, Commerzbank et HSBC ont agi en tant que teneurs de livre actifs associés.

À propos d’Edenred

Edenred est la première plateforme digitale de services aux entreprises pour les avantages aux salariés, la mobilité professionnelle et les paiements inter-entreprises.

Opérant dans 44 pays, elle connecte plus de 60 millions d’utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus d’1 million d'entreprises clientes.

Edenred propose des solutions dédiées à l’engagement des collaborateurs (titres-restaurant, transports, cadeaux, bien-être, récompenses et offres préférentielles de complément de pouvoir d’achat), la mobilité (approvisionnement multi-énergies, incluant la recharge électrique, services de gestion des flottes, maintenance, péage et parking) et les paiements inter-entreprises (cartes virtuelles). Edenred distribue également sur sa plateforme les offres de plus de 120 partenaires en plus de ses propres solutions.

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs et simplifient la vie des conducteurs de véhicules professionnels tout en favorisant l’accès à une alimentation plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus durable. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises et vitalisent l’emploi et l’économie locale.

Les 12 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2024, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a généré un volume d’affaires de près de 45 milliards d’euros principalement au travers d’applications mobiles, de plateformes en ligne et de cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJSI Europe Index, DJSI World Index et MSCI Europe.

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