COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par Critical Elements Lithium Corporation (isin : CA22675W1077)

Critical Elements Lithium annonce une nouvelle faisabilité positive pour son projet Rose Lithium avec une VAN 8 % après taxe de 2,2 milliard $ US et un tri après taxe de 65,7 %

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 29 août 2023 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX-V:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») est heureuse de fournir les résultats d'une nouvelle étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale (« Rose » ou le « Projet ») situé sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.

La direction de Critical Elements ainsi que sa nouvelle équipe technique hautement qualifiée, dirigée par Yves Perron à titre de vice-président ingénierie, construction et opérations, apporte un niveau élevé de connaissances et d'expertise au processus d'ingénierie (notamment en exploitation minière, procédés, environnement, conception, estimation et contrôle de projet). Cette nouvelle étude remplace l'étude de faisabilité annoncée par la Société le 13 juin 2022. Parmi les changements principaux, on peut citer: (i) l'indexation accrue des prix de la construction industrielle, (ii) l'ajout de certains équipements de procédé pour augmenter la fiabilité opérationnelle et; (iii) la modification de la portée du Projet en incorporant la construction de notre propre camp de 500 travailleurs à 4 km du site minier. Le nouveau camp a été ajouté afin de réduire les risques et les délais d'exécution, car il est essentiel que les logements des travailleurs soient prêts à temps, étant donné que nous accélérons la phase de construction. Ce nouveau camp de 500 chambres comprend des sections temporaires et permanentes (environ 250 chambres pour chaque section.

Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de la Société, a déclaré « Nous sommes très heureux d'annoncer les résultats de la nouvelle étude de faisabilité définitive de Rose, qui fournit des données économiques actualisées sur le Projet. L'étude réaffirme la valeur substantielle de Rose, dans un contexte de hausse des coûts des intrants et de la décision de construire notre propre camp de 500 travailleurs, afin d'établir Critical Elements comme un fournisseur de lithium fiable et de haute qualité. Nous remercions nos ingénieurs, notre équipe de direction, les parties prenantes locales pour leurs efforts assidus et nos actionnaires pour leur soutien continue ».

Points saillants

  • Durée de vie de la mine de 17 ans
  • Production annuelle moyenne, années 2-17, 157 706 tonnes de concentré de 5,56 % spodumène de qualité chimique
  • Production annuelle moyenne, années 2-17, 46 059 tonnes de concentré de 6,16 % spodumène de qualité technique
  • Production annuelle moyenne, années 2-17, 580 tonnes de concentré de tantale
  • Coûts d'exploitation moyens : 81,30 $ US par tonne usinée, 587 $ US la tonne de concentré Li2O (tous les concentrés confondus)
  • Coût en capital initial estimé : 471 millions $ US (avant la variation du fonds de roulement)
  • Marge brute moyenne : 78,8 %
  • VAN 8 % après impôts de 2 195 millions $ US, TRI après impôts de 65,7 %
  • Temps de construction anticipé : 21 mois avant le début de la production
  • Hypothèses de prix moyen de 2 162 $ US par tonne de concentré de lithium de qualité chimique, 4 699 $ US par tonne de concentré de lithium de qualité technique et 150 $ US par kg de pentoxyde de tantale (Ta2O5)

Le projet Rose lithium-tantale est détenu à 100 % par Critical Elements, la stratégie de marché de la Société est d'entrer sur le marché du lithium avec une approche à faible risque. L'achèvement de l'étude de faisabilité pour l'usine de spodumène est la première étape permettant à la Société d'accéder le marché du lithium tout en la plaçant comme un fournisseur fiable de lithium de haute qualité. L'approche à faible risque se caractérise par l'exploitation minière à ciel ouvert et des technologies conventionnelles de traitement au lithium.

Critical Elements a toujours cherché à faire progresser d'une manière à faible risque le projet Rose lithium-tantale. À cette fin, la Société a réalisé une nouvelle étude de faisabilité avec un prix conservateur du concentré de spodumène, ainsi que des estimations des coûts d'investissement et d'exploitation reflétant les conditions actuelles du marché. L'étude intègre une exploitation minière à ciel ouvert standard avec camion et pelle rétrocaveuses et des technologies conventionnelles pour le traitement du lithium. Le Projet produira et un concentré de spodumène de qualité chimique pour la conversion en vue d'une utilisation dans des batteries pour la mobilité électrique et un concentré de spodumène de qualité technique pour l'industrie du verre et de la céramique, ainsi qu'un concentré de tantalite.

La mine excavera un total de 26,3 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,87 % de Li2O et 138 ppm de Ta2O5. L'usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 203 765 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 580 tonnes de concentrés de tantalite. Le minerai est contenu dans plusieurs veines de pegmatite à faible pendage affleurant en surface. Les zones minéralisées sont ouvertes en profondeur et offrent un potentiel pour une opération souterraine.

Un total de 182,4 M tonnes de stérile et 10,9 M tonnes de mort-terrain. Le ratio de décapage moyen est 7,3 tonnes de stérile par tonne de minerai.

Tableau 1 : Faits saillants l'étude de faisabilité

Item

Unité

Valeur

Production
Durée du projet (début de la construction à la fermeture)

année

19

Vie de mine

année

17

Alimentation à l'usine

Mt

26,3

Teneurs moyennes
Li2O

% Li2O

0,87

Ta2O5

ppm Ta2O5

138

Production de Concentrés de Lithium
% de Production, Qualité Chimique

%

75

% de Production, Qualité Technique

%

25

Récupération à l'usine
Li2O, Qualité Chimique

%

87,4

Li2O, Qualité Technique

%

84,8

Ta2O5

%

54,4

Teneur des concentrés
Li2O, Qualité Chimique

%

5,56

Li2O, Qualité Technique

%

6,16

Ta2O5

%

20,00

Produits de Vente
Concentré 5,56 % Li2O, Qualité Chimique

t

2 681 000

Concentré 6,16 % Li2O, Qualité Technique

t

783 000

Ta2O5 contenu dans le concentré

kg

1 971 000

Prix Moyens des Produits de Vente
Concentré 5,5 % Li2O, Qualité Chimique

$ US/t conc.

2 162

Concentré 6,0 % Li2O, Qualité Technique

$ US/t conc.

4 699

Ta2O5 contenu dans le concentré

$ US/kg contenu

150

Taux de change

1 $ US : 1.30 $ CAN

0.77 $ US : 1 $ CAN

Item

Unité

Valeur

Coûts du Projet

$ CA

$ US

Coût Moyen Mine

$/t usinée

35,13

27,05

Coût Moyen Usinage

$/t usinée

27,00

20,79

Coût Moyen G&A

$/t usinée

20,70

15,94

Coût Moyen Transport du Concentré

$/t usinée

22,76

17,52

Économie du Projet

$ CA

$ US

Revenu brut

$M

12 692

9 772

Coût de vente

$M

161

124

Coût d'opération

$M

2 776

2 137

Capital de maintien

$M

310

239

Capital initial

$M

611

471

Impôts et droits miniers

$M

3 688

2 840

EBITDA annuel moyen

$M

599

461

Marge brute moyenne

78,8 %

Flux de trésorerie avant impôts

$M

8 835

6 803

Flux de trésorerie après impôts

$M

5 147

3 963

Taux d'imposition effectif

41,7 %

Taux d'escompte

8,0 %

VAN avant impôts @ 8 %

$M

5 048

3 847

Taux de rendement interne avant impôts

95,9 %

Période de récupération avant impôts

années

1,3

VAN après impôts @ 8 %

$M

2 851

2 195

Taux de rendement interne après impôts

65,7 %

Période de récupération après impôts

années

1,8

Propriété

La propriété Rose est située dans la région administrative du nord du Québec, sur le territoire de la Baie-James Eeyou Istchee, sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la communauté d'Eastmain, à environ 40 km au nord du village cri de Némaska. Ce dernier est situé à plus de 300 km au nord-ouest de Chibougamau.

La propriété Rose est accessible par route via la Route du Nord, utilisable toute l'année à partir de Chibougamau. Le site minier peut également être rejoint par Matagami, via la Route 109 et la Route du Nord. La figure 1 illustre l'emplacement régional du projet. Il est situé à 80 km au sud de la mine d'or Éleonore de Goldcorp et à 45 km au nord-ouest du projet de lithium, Whabouchi appartenant à Némaska Lithium et à 20 km au sud de la centrale hydroélectrique Eastmain-1 d'Hydro-Québec. L'aéroport de Némiscau offre des services de transport aérien dans la région. Le site de Rose est situé à 50 km par la route de l'aéroport de Némiscau.

La propriété Rose est composée de 473 titres miniers répartis sur une superficie de 24 654 hectares. Géologiquement, elle est située dans la portion nord-est de la Province du Supérieur archéen du craton du Bouclier Canadien.

Figure 1 - Emplacement de la propriété

Critical Elements Lithium Corporation, Tuesday, August 29, 2023, Press release picture

Estimation des réserves

Au cours de cette étude, une estimation des réserves minérales a été préparée pour 17 zones minéralisées. L'estimation suppose la production d'un concentré de spodumène de qualité chimique à un prix de 20 $ US par kg Li2O et un concentré de tantalite avec un prix de 130 $ US par kg Ta2O5. La récupération est fixe à 85 % et 64 % pour le lithium et tantale respectivement. L'effet de la courbe teneur-récupération utilisé pour les ressources sur les réserves et qui est devenue disponible une fois que les réserves étaient évaluées, a été vérifié et a peu d'influence. La production d'un concentré de spodumène de qualité technique, ayant une meilleure valeur, n'a pas été tenu compte dans l'estimation des réserves.

La date effective de l'estimation des réserves est le 1er août 2023, en fonction de l'état de compilation, des paramètres de prix des métaux et des récupérations métallurgiques.

L'estimation a été préparée conformément aux normes et aux lignes directrices de l'ICM pour le rapport des ressources minérales et des réserves.

Le tableau 2 présente les résultats de l'estimation des réserves minérales pour le projet Rose à une teneur de coupure NSR de 44,80 $ CA pour le scénario à ciel ouvert.

Tableau 2 - Réserves minérales

Tonnage

NSR

Li2O_eq

Li2O

Li2O

Ta2O5

Ta2O5

Catégorie

(Mt)

($ CA)

(%)

(%)

(000 t)

(ppm)

(000 t)

Probable

26,3

165

0,92

0,87

193,8

138

2,3

Total

26,3

165

0,92

0,87

193,8

138

2,3

  • La personne qualifiée et indépendante pour l'estimation des réserves minérales, tel que défini au Règlement 43-101 - Normes d'information pour les projets miniers (« NI 43-101 »), est Simon Boudreau, ing., d'InnovExplo Inc. La date effective de l'estimation des réserves est le 1er août 2023.
  • Le modèle inclut 17 zones minéralisées.
  • Les calculs utilisent des unités métriques (mètres, tonnes et ppm).
  • Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier le plus proche. Les écarts dans les totaux sont attribuables aux effets d'arrondissement. L'arrondissement a suivi les recommandations de la NI 43-101.
  • InnovExplo n'est pas au courant de problèmes environnementaux, de permis, juridiques, relatifs aux titres, de fiscalité, de politique sociopolitique, de commercialisation ou d'autres questions pertinentes qui pourraient avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.

Estimation des ressources minérales

L'estimation des ressources minérales (« ERM ») actuelle est principalement basée sur les modifications apportées aux paramètres de rendement net de fonderie (« NSR »), soutenus par de nouvelles hypothèses concernant les prix des métaux et la création d'une forme potentiellement exploitable pour contraindre l'ERM pour le scénario potentiel d'extraction souterraine. Aucune modification des paramètres d'interprétation et d'interpolation n'a été jugée nécessaire. Le modèle de ressources minérales pour le ERM actuel est basé en grande partie sur le modèle généré pour le PEA de 2011.

La date effective de l'estimation des ressources minérales est le 1er août 2023, sur la base de l'état de la compilation, des paramètres de prix des métaux, des intrants de récupération métallurgique et de la création du volume contraignant.

Compte tenu de la densité des données traitées, des critères d'ellipse de recherche, de la densité des trous de forage et des paramètres d'interpolation spécifiques, la personne qualifiée est d'avis que l'ERM actuelle peut être classée en ressources indiquées et inférées. L'estimation a été préparée conformément aux normes et lignes directrices de l'ICM en matière de déclaration des ressources et des réserves minérales.

Le tableau 3 présente les résultats de l'ERM pour le projet Rose en utilisant un seuil de 31,40 $ CA NSR/t pour le scénario d'extraction potentielle de la mine à ciel ouvert et un seuil de 121,12 $ CA NSR pour le scénario d'extraction potentielle souterraine.

Tableau 3 - Ressources Minérales

Catégorie

Tonnage

NSR

Li2O_Eq

Li2O

Ta2O5

($ CA)

(%)

(%)

(ppm)

Indiqué

Fosse

29 922 000

185

1,03

0,93

145

Souterrain

624 000

177

0,96

0,91

82

Total indiqué

30 561 000

185

1,03

0,93

118

Inféré

Fosse

1 787 000

149

0,86

0,77

138

Souterrain

597 000

150

0,87

0,80

101

Voir toutes les actualités de Critical Elements Lithium Corporation