par CREDIT COOPERATIF
BPCE : VISION 2030 : permettre à nos clients, nos sociétaires et nos collaborateurs d’aborder l’avenir en confiance
Paris, le 26 juin 2024
VISION 2030 : permettre à nos clients, nos sociétaires et nos collaborateurs d’aborder l’avenir en confiance
Le Groupe BPCE ouvre un nouveau chapitre de son histoire en lançant son projet stratégique VISION 2030. Traçant les grandes priorités stratégiques du groupe et de ses métiers d’ici à 2030, ce projet est résolument tourné vers la croissance et la diversification de ses activités. Il est assorti d’objectifs commerciaux, financiers et extra-financiers à horizon 2026. Ces objectifs capitalisent d’ores et déjà sur plusieurs projets ambitieux annoncés au cours du premier semestre 2024.
À travers ses maisons pluri-centenaires, le Groupe BPCE est le plus ancien groupe bancaire en France mais aussi le plus jeune puisque sa création remonte à 2009. Ces 15 années ont permis de construire un groupe solide, 100 % coopératif réunissant 9,5 millions de sociétaires, quatrième acteur bancaire de la zone euro en termes de capitalisation. Au service de 35 millions de clients, le Groupe BPCE finance 22 % de l’économie française et détient des positions concurrentielles de premier plan en France et dans le monde.
Fidèle à sa nature coopérative, le Groupe BPCE a mobilisé les 14 Banques Populaires, les 15 Caisses d’Epargne et les métiers de BPCE, afin de construire un projet de croissance au service de ses clients dans une société marquée par quatre grandes transitions : environnementales, démographiques, technologiques et géopolitiques. L’accélération et le renforcement mutuel de ces transitions peuvent susciter des incertitudes. Face à cette situation, le Groupe BPCE mobilise sa présence territoriale, ses métiers et ses expertises, pour permettre à ses clients, ses sociétaires et ses collaborateurs d’affirmer leur pouvoir d’agir et d’aborder ainsi leur avenir en confiance.
VISION 2030, qui constitue un cap pour le Groupe BPCE et l’ensemble de ses entreprises, s’organise autour de trois grands piliers.
1 • FORGER NOTRE CROISSANCE POUR LE TEMPS LONG
Un nouveau modèle de croissance a été défini pour se développer simultanément dans trois grands cercles géographiques (la France, l’Europe et le Monde) avec l’objectif de diversifier les revenus du groupe en combinant croissance organique, partenariats industriels et commerciaux et opérations de croissance externe :
• UN GROUPE LEADER
qui se fixe des objectifs sur trois cercles de croissance :
France Europe Monde
Devenir la banque Devenir un leader Devenir un acteur mondial de 1 Français sur 4 et financiers en Europedes services incontournable au service de modèles économiques la 1re banque des plus durables
professionnels et des Numéro 1 du leasing de biens d’équipement en Europe Une banque de grande clientèle parmi entreprises
2 millions de clients particuliers Acteur de référence des paiements fractionnés et du financement les leaders mondiaux dans ses expertises clés supplémentaires
sur le point de vente Un gestionnaire d’actifs partenaire
Position de leader auprès des Déploiement à l’échelle privilégié de ses clients grâce à
entreprises étendue à tous
ceux qui entreprennent européenne du crédit des solutions d’investissement à la consommation de conviction
• UN GROUPE OUVERT qui développe de nouveaux partenariats diversifiés et ambitieux, afin de gagner en échelle et en qualité pour ses clients, de compléter son offre, d’être agrégateur d’écosystèmes et d’innover.
• UN GROUPE PERFORMANT
qui se pilote à l’aune d’une « performance coopérative » et s’inscrit dans le temps long conciliant la solidité (rentabilité régulière et peu volatile, appétit aux risques modéré, solvabilité élevée) ; la subsidiarité (prise de décision rapide au plus près des territoires) ; l’impact (égale attention à l’impact pour les clients, les collaborateurs et la société). Cette performance s’appuiera sur la capacité d’innovation reconnue de tous les métiers du groupe.
OBJECTIFS 2026
+ 800 000 nouveaux clients particuliers, > 5 % de TCAM du PNB groupe entre 2024 et 2026 en France 1 Md€ d’investissement de transformation
≥ 25 % du PNB de SEF réalisé à l’international cumulés sur 2025-2026, soit une accélération 8 % de TCAM des revenus clients hors de France, de 30 % de nos investissements technologiques pour Natixis CIB ~ 5 Md€ de RNPG
+15 % de collecte brute entre 2023 et 2026 via > 15,5 % de ratio CET1, une solvabilité la distribution mutualisée, pour Natixis IM au meilleur niveau européen
UN MOUVEMENT ENGAGÉ DÈS 2024
Projet d’acquisition de Société Partenariat avec BNP Paribas pour Nouveaux services de rénovation Générale Equipment Finance (SGEF) créer le numéro 1 des processeurs de énergétique grâce à un partenariat pour devenir le leader du leasing paiement en France, avec Leroy Merlin d’équipement en Europe dans le top 3 en Europe
2 • DONNER À NOS CLIENTS CONFIANCE EN LEUR AVENIR
• UN GROUPE QUI REND POSSIBLE
les projets de ses clients, avec deux priorités d’action dans un monde en transition, le logement et la compétitivité économique des territoires :
Logement
Création d’une nouvelle ligne métier réunissant toutes les expertises du Groupe BPCE, aux fins
de produire, valoriser, rénover et permettre l’accession à la propriété d’un logement durable pour le plus grand nombre.
Compétitivité économique des territoires
La compétitivité des entreprises en accompagnant les PME pour en faire les ETI de demain, avec une offre de conseil en stratégie et transformation et le fléchage de l’épargne collectée dans les territoires vers le capital des entreprises.
La compétitivité des infrastructures, au travers de financements indispensables pour réussir les transitions (Santé, Sport, Énergies bas carbone, Environnement, Mobilités et Télécom).
Enfin, la compétitivité des secteurs stratégiques, pour permettre leur maintien ou relocalisation sur les territoires.
• UN GROUPE QUI PROTÈGE
et sécurise ses clients, qu’il s’agisse de leur situation (individuelle, familiale ou professionnelle), de leurs biens, de leurs données, de leur patrimoine, de leur épargne ou de leur retraite. Ces solutions seront accessibles à tous, à travers nos réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ou en direct. Notre objectif est de devenir le 4e assureur en France.
• UN GROUPE QUI SIMPLIFIE avec des modèles relationnels offrant le meilleur de l’humain et du digital, augmentés par l’intelligence artificielle générative (IA). Les clients choisiront librement entre les interactions en agence ou sur les canaux digitaux avec la possibilité de combiner les deux. Tous nos clients bénéficieront, de même que nos conseillers, des apports de l’IA utilisée de manière éthique et responsable et appliquée à des cas d’usage créateurs de valeur.
OBJECTIFS 2026
> 27 % de logements financés ou gérés par le groupe
> 1 Md€ de financements particuliers des travaux de rénovation énergétique
1/3 du fonds euro assurantiel soit 20 Md€ dirigés vers l’économie française
Protection de 45 % de nos clients particuliers par nos solutions assurantielles et 30 % pour les professionnels
Top 20 des opérations demandées par les clients particuliers disponibles en self-care
50 % des collaborateurs utilisateurs de l’IA
UN MOUVEMENT ENGAGÉ DÈS 2024
Offre de Nouvelles offres de financements
vidéosurveillance immobiliers innovants proposées par les avec Verisure Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
aux clients primo-accédants
Top 10 des opérations courantes clients disponibles en self-care
3 • EXPRIMER NOTRE NATURE COOPÉRATIVE SUR TOUS LES TERRITOIRES
• UN GROUPE FIER ET FORT DE SES VISAGES MULTIPLES réaffirmant son attachement à ce qui fait sa force : la conjugaison de marques puissantes et complémentaires Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis CIB, Natixis IM, Oney, Palatine, de maisons territoriales de plein exercice, d’expertises différenciantes, sources de création de valeur pour toutes nos parties prenantes.
• UN GROUPE À IMPACT POSITIF
La nature coopérative des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne couplée à leur profond ancrage territorial ont fait du Groupe BPCE un acteur financier à impact positif depuis ses origines, qui s’est particulièrement engagé pour la décarbonation de l’économie ces dernières années. À horizon 2030, la révolution de l’impact passera par notre capacité à en faire bénéficier le plus grand nombre : c’est l’impact pour tous. Notre impact positif global reposera ainsi sur la force de solutions locales accessibles à tous : particuliers pour leurs projets de rénovation énergétique, entreprises pour leurs plans de transition, collectivités en soutien de leurs politiques. Nous jouerons un rôle actif pour fédérer les acteurs locaux et conduirons aussi des projets territoriaux de protection du patrimoine naturel (eau et forêts).
• UN GROUPE QUI MARQUE UNE VIE POUR SES MILLIONS D’AMBASSADEURS
Le Groupe BPCE entend développer un sociétariat tourné vers l’action avec des sociétaires à la fois acteurs de la vie de leur banque régionale, en participant par exemple à la définition et la création de nouveaux produits, et reconnus en ayant accès à des offres et services spécifiques.
Pour ses collaborateurs, le Groupe BPCE veut devenir l’endroit où il faut être pour s’épanouir et s’investir avec fierté dans le métier de banquier-assureur à travers des parcours diversifiés au sein de maisons à taille humaine, la meilleure école des métiers bancaires et une culture de performance associée à la solidarité des équipes.
UN MOUVEMENT ENGAGÉ DÈS 2024
Partenaire Premium Publication des plans d’actions Campus BPCE, un programme des Jeux Olympiques et pour décarboner les secteurs de développement
Paralympiques de Paris 2024 les plus émissifs pour nos 100 000 collaborateurs
Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE : « Fidèles à notre nature coopérative, nous avons défini avec l’ensemble des entreprises du groupe une ambition de croissance et de diversification dans le temps long – VISION 2030. Grâce à nos marques puissantes, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Oney, Banque Palatine, Natixis CIB, Natixis IM, nous bénéficions d’une compréhension fine des besoins de nos clients. Face à l’accélération des transitions environnementales, démographiques, technologiques, et géopolitiques qui transforment la société et peuvent parfois créer de l’incertitude, le Groupe BPCE mobilise sa présence territoriale, ses métiers et ses expertises pour permettre à ses clients, ses sociétaires et ses collaborateurs d’aborder l’avenir en confiance.
Notre nouveau modèle de croissance, ambitieux et diversifié, se déploie dans trois grands cercles géographiques – France, Europe, Monde – et s’appuie à la fois sur la croissance organique, des acquisitions et des partenariats. Nous nous fixons plusieurs ambitions à l’horizon 2030 : en France, devenir la banque d’un Français sur quatre et la première banque des professionnels et des entreprises, faire du logement et de la compétitivité des territoires deux verticales stratégiques, devenir le quatrième assureur en France ; en Europe, bâtir un leader des services financiers et un acteur d’envergure des paiements ; à l’international, renforcer notre position d’acteur mondial des transitions en accentuant le leadership de la banque de grande clientèle et de la gestion d’actifs. Dans l’ensemble de nos métiers, nous engageons la révolution de l’impact, en accompagnant tous nos clients grâce à la force de nos solutions locales : c’est l’impact pour tous.
Nous concrétisons nos ambitions en définissant dès 2026 des objectifs commerciaux, financiers et extrafinanciers qui se conjuguent pour former notre performance coopérative. Nous maintenons des exigences de solidité parmi les plus élevées en Europe, avec un ratio CET1 supérieur à 15,5 % et visons un résultat net de 5 Md€.
Notre groupe est déjà en mouvement ; dès 2024 nous avons annoncé plusieurs projets d’envergure qui nous permettront notamment de devenir le leader en Europe du leasing de biens d’équipement et, en partenariat, de créer le n°1 des processeurs de paiements en France et dans le top 3 en Europe.
Avec cette vision ambitieuse à 2030, ces objectifs précis à 2026 et ce mouvement engagé dès 2024, nous nous mettons résolument dans une dynamique de croissance. Les femmes et les hommes de nos entreprises, qui accompagnent en ce moment avec ferveur l’extraordinaire projet de Paris 2024, nous montrent chaque jour combien ils aiment relever les défis ; ensemble, nous réussirons VISION 2030. »
EN SYNTHÈSE
ANNEXES
UN CHEMIN DE CROISSANCE POUR TOUS NOS MÉTIERS
1 • Banque Populaire et Caisse d’Epargne
Le groupe bancaire de 1 Français sur 4 et le premier groupe bancaire des professionnels
et des entreprises
Le client au cœur et à cœur de notre banque de détail :
En proximité Engagée
avec des banques où et comme avec des banques “partenaires le veulent les clients “de 100 % de confiance” d’une vie et à
digital à 100 % physique” impact positif dans les grandes transitions
Des maisons performantes et promues par leurs clients
Simple avec des banques offrant une hyper-personnalisation et une liberté de choix
La banque engagée localement pour la croissance et la réussite
de tous ses clients
• Banque affinitaire et de confiance des jeunes qui
souhaitent entreprendre, de tous les professionnels et des métiers des fonctions publiques
• 
Banque des entreprises : co-pilote du quotidien, banquier de premier cercle pour l’accompa gnement aux transitions et banquier d’affaires pour la diversification et la préservation des patrimoines
• Banque partenaire des acteurs de la santé et de
l’économie bleue, experte des filières d’avenir La banque ouverte à tous et utile à chacun
• Banque des familles et partenaire référent des territoires, qui anime et fédère les communautés d’acteurs publics et privés
• Banque pionnière des transitions qui accompagne l’enjeu majeur du logement et les mutations de la société et de tous ses acteurs économiques – acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, Entreprises et Professionnels
• Banque partenaire de confiance, référente de l’épargne, qui apporte expertise, sécurité et
protection au quotidien
OBJECTIFS 2026
+ 800 000 clients particuliers engagés, + 15 % de clients professionnels actifs et
+ 21 % de clients entreprises actives
≥ 15 % de croissance des parts de marché épargne de bilan et financière sur tous les ménages
> 27 % de logements financés ou gérés par le groupe (résidence principale, investissement locatif et logements sociaux)
2/3 de clients promoteurs parmi les clients particuliers sociétaires
2 • Assurances
Tous créateurs de sérénité : devenir 4e assureur en France
• Partenaire de nos clients pour tous leurs projets et moments de vie se traduisant notamment à moyen terme par un positionnement dans le Top 5 sur le marché de la retraite individuelle
• Toujours aux côtés de nos clients et des conseillers, via le canal de leur choix
• Acteur de la protection de nos clients et des territoires face à l’accélération des transitions avec, par exemple, une gamme d’assurance de biens tenant compte des évolutions liées aux risques climatiques et une offre d’épargne orientée vers des supports durables
• Création de valeur « made in BPCE » notamment en étudiant les opportunités de partenariats et de croissance externe
3 • Paiements
Être l’acteur de référence des paiements et du financement sur le point de vente, à travers l’affirmation du caractère essentiel de ce métier pour nos clients
• Des actes de paiement physiques et digitaux simplifiés pour l’ensemble de nos clients porteurs et marchands
• Le développement d’une offre de flux ambitieuse
• Un actif industriel à la pointe de la technologie et de l’IA, garantissant la compétitivité, l’innovation et la protection de nos clients
• Une captation des opportunités liées aux nouveaux écosystèmes et une anticipation des évolutions réglementaires
4 • Solutions et Expertises financières
De nouveaux horizons pour un leader des solutions de financements spécialisés
• Un positionnement de leader affirmé au service des clients des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne
• Un modèle de distribution plus ouvert et diversifié, notamment à l’international, hors réseaux et sur les activités de vendor en leasing d’équipement
• Une efficacité opérationnelle renforcée
• Une innovation portée par nos expertises, pour accompagner la transition environnementale et concevoir les solutions de demain
5 • Natixis CIB
Portée par ses talents, une banque de grande clientèle parmi les leaders mondiaux dans ses expertises clés grâce à une croissance diversifiée, un positionnement au cœur des transitions et un modèle transformé
• Un développement soutenu de nos franchises pour s’affirmer comme un des leaders mondiaux dans nos expertises clés, notamment en renforçant nos activités de coverage, d'advisory et de M&A pour mieux répondre aux besoins de nos clients et en accélérant notre développement à l’international, en particulier en Amérique du Nord, en APAC et au Moyen-Orient
• Un positionnement au cœur des transitions en développant le dialogue stratégique et le conseil en ESG
• Un modèle « Originate to Distribute » augmenté grâce à une distribution démultipliée permettant de renforcer notre capacité d’origination, notamment dans les infrastructures
6 • Natixis IM
Le partenaire privilégié de nos clients grâce à des stratégies et solutions d’investissement actives et de conviction conçues pour répondre à l’ensemble de leurs besoins
• Un rayonnement étendu grâce à un modèle de distribution repensé en dynamisant nos plateformes de distribution
• Une offre d’investissement renforcée et adaptée aux objectifs de nos clients, avec notamment le développement de notre plateforme d'actifs privés et le renforcement de l’offre de “solutions” à destination de nos clients institutionnels et retail
• Une taille critique pour chaque expertise stratégique via notamment la mise en place de nouveaux partenariats permettant l’ouverture de nos savoir-faire à la gestion d’actifs captifs, comme les actifs assurantiels
• Un service client amélioré grâce à la rationalisation de notre organisation et à l’industrialisation de nos infrastructures
UNE MOBILISATION DE TOUS POUR DÉPLOYER NOS AMBITIONS
1 • Ressources humaines
Un groupe qui marque une vie
Le Groupe BPCE veut donner l’opportunité de s’épanouir et s’investir avec fierté dans le métier de banquierassureur en :
• Incarnant un modèle humain et une culture sources d’engagement, de confiance et de performance
• Offrant l’un des meilleurs écosystèmes de compétences par une gestion proactive au moment de sourcer et de développer les expertises
• Tirant parti de l’IA pour simplifier nos modèles métiers et gagner en qualité de travail confié à nos collaborateurs
• Faisant de 100 % de nos collaborateurs des clients et des ambassadeurs de nos engagements coopératifs et RSE
2 • Technologie
Une IT forte au service d’un groupe résilient, innovant, efficace et éthique avec des ambitions majeures :
• Des socles technologiques robustes, performants et en constante modernisation pour répondre aux nouveaux besoins
• Des innovations technologiques (IA, open banking, quantique) au service de l’expérience clients et collaborateurs
• Des services IT à la pointe de la sobriété énergétique
3 • Intelligence artificielle
Une IA au service de la performance et de la simplicité pour nos clients et nos collaborateurs, utilisée de manière éthique et responsable avec trois convictions :
• Humain : l’IA sera au rendez-vous si l'appropriation est maximale
• Usage : la création de valeur durable sera déterminée par la qualité des usages, avec une IA éthique
• Sélection : une approche sélective des domaines métiers avec un retour rapide sur investissement dans 5 domaines priorisés pour 2026 : IA au service du conseiller et de la simplification des processus front-to-back ; simplification de l’expérience digitale des clients avec une amplification des services de l’application mobile ; transformation des centres de relation clients spécialisés ; lutte contre la fraude ; IA pour les métiers de l’IT
UNE TRAJECTOIRE 2026
Objectifs financiers
Croissance soutenable de nos métiers
• TCAM PNB groupe 2024-2026 : > 5 % soutenu par o TCAM PNB Banque de proximité et Assurance 2024-2026 : ~ 6 % o TCAM PNB 2024-2026 Global Financial Services : ~ 5 %
Accélération de nos investissements et de l’efficacité opérationnelle
• Coefficient d’exploitation : ~ 66 %
• RNPG : ~ 5 Md€
Dynamique de développement avec des risques maîtrisés
• Coût du risque contenu entre 2024 et 2026 : ~ 25 pb des encours
Une solvabilité et une liquidité aux meilleurs standards européens • Ratio CET 1 : > 15,5 %
• TLAC/MREL subordonné : > 25,5 %
• LCR : > 130 %
Objectifs extra-financiers
• + 15 % de financement des énergies renouvelables pour atteindre 12 Md€
• 6 millions de visiteurs uniques sur notre application Conseils et Solutions durables
• + de 30 écosystèmes naturels protégés
• Trajectoires de décarbonation sur les 11 secteurs les plus émissifs en carbone (électricité, pétrole et gaz, automobile, acier, ciment, transport aérien, immobilier résidentiel, immobilier commercial, aluminium, agriculture, transport maritime)
• 5 émissions green et social par an
• + 8 % du financement de l’ESS, du logement social, des acteurs publics
• 100 % de nos collaborateurs et administrateurs formés aux enjeux ESG (programme Impact Inside)
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial la banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking et les métiers de gestion d’actifs et de fortune avec Natixis Investment Managers. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).
Contact presse Groupe BPCE
Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00
christophe.gilbert@bpce.fr
