Worldline réalise une émission obligataire de 500 millions d'euros

Worldline, leader mondial des services de paiements, a annoncé une émission obligataire réussie de 500 millions d'euros. L'opération, qui viendra à échéance en novembre 2029 avec un coupon de 5,250%, a attiré une importante demande de la part des investisseurs. Cette sursouscription illustre la confiance du marché dans le modèle opérationnel et le profil de crédit de l'entreprise.

Le produit de cette émission servira principalement à des besoins généraux, incluant possiblement le refinancement d'une partie de la dette existante de Worldline. Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg, avec un règlement-livraison prévu le 27 novembre 2024.

Cette émission a été pilotée par BNP Paribas et Morgan Stanley en tant que coordonnateurs mondiaux. Rothschild & Co a officié comme conseil financier. Avec une note BBB- de S&P Global Ratings, Worldline maintient son statut d'« Investment Grade » malgré une perspective négative.