Wendel se prépare à une éventuelle émission obligataire de 500 millions d'euros à 8 ans

Wendel a annoncé son intention d'organiser des conférences téléphoniques avec les investisseurs concernant une éventuelle émission obligataire de 500 millions d'euros à 8 ans. Cette initiative, baptisée « Émission Obligataire 2033 », dépend de conditions de marché favorables et vise à allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Wendel. Les obligations à échéance février 2027, portant intérêt à 2,50 %, pourront être remboursées par anticipation si la nouvelle émission obligataire est réussie.

L'obligation existante à échéance 2027 est cotée sur Euronext Paris, et la nouvelle obligation emboîterait le pas. Le Crédit Agricole, le Crédit Industriel et Commercial, Mediobanca, Natixis et la Société Générale agiront en tant que teneurs de livres pour cette éventuelle émission.

Les conditions et résultats définitifs seront divulgués une fois la transaction finalisée, sous réserve du respect des réglementations et approbations applicables.