Vista Point Financial Holdings finalise une titrisation de 333,98 millions de dollars

Vista Point Financial Holdings, LLC a annoncé la finalisation d'une titrisation de 333,98 millions de dollars adossée à des prêts hypothécaires de deuxième rang fermés non-agences. Cette titrisation, identifiée sous le nom de Vista Point Securitization Trust 2024-CES1, comprend six classes de billets à taux fixe. Les billets ont été notés par DBRS, Inc. de AAA à B, répartis dans diverses classes, dans le cadre d'une offre privée en vertu de la règle 144A. Il s'agit de la quatrième émission de ce type réalisée par Vista Point, consolidant plus de 5,1 milliards de dollars de prêts résidentiels non-agences depuis 2019.

William Ashmore, président et chef de la direction de Vista Point, a souligné cette étape comme une validation de la classe d'actifs de prêts hypothécaires CES que la société a lancée début 2022. L'offre a attiré l'attention avec plusieurs classes, notamment notées AAA, connaissant une sursouscription. ATLAS SP Securities et JP Morgan Securities LLC ont joué des rôles essentiels en tant qu'agent structurant, teneur de livre principal et teneur de livre conjoint, respectivement. La représentation juridique a été assurée par Dentons US LLP.