VARTA AG annonce un accord commercial sur un concept de restructuration

Ellwangen, le 17 août 2024 — VARTA AG a conclu un accord commercial sur un concept de restructuration avec la plupart des prêteurs syndiqués et certains prêteurs de billets à ordre. Ce plan vise à réduire considérablement la dette de l'entreprise et à injecter de nouvelles liquidités. Les nouveaux actionnaires comprennent MT InvestCo, contrôlée par l'actionnaire majoritaire Dr. Michael Tojner, et une société d'investissement de Dr. Ing. hc F. Porsche AG.

La restructuration réduira la dette actuelle de VARTA de 485 millions d'euros à environ 200 millions d'euros d'ici fin 2027. Un nouveau prêt senior de 60 millions d'euros couvrira les besoins de liquidité. Un instrument de participation au capital sera fourni aux prêteurs impliqués dans le nouveau financement, les autres prêteurs recevant un bon de souscription conditionnel au dépassement de certains chiffres d'EBITDA.

Le capital social de VARTA AG sera considérablement réduit, ce qui entraînera la sortie des actionnaires actuels et une radiation ultérieure des actions. MT InvestCo et Porsche investiront ensuite 60 millions d'euros en liquidités et en actifs, ce qui se traduira par une augmentation de capital et une nouvelle émission d'actions.

La restructuration pourrait transformer VARTA AG en société à responsabilité limitée. Sous réserve de l'approbation des parties concernées et des autorités, le plan sera soumis au tribunal de restructuration de Stuttgart pour la suite de la procédure.