Turkiye Garanti Bankasi AS annonce le remboursement anticipé de titres de créance subordonnés

Turkiye Garanti Bankasi AS a exécuté avec succès le remboursement anticipé de ses titres de créance subordonnés, initialement prévus pour une échéance en 2029. Ces titres s'élèvent à une valeur nominale de 252 880 000 TRY et ont été fixés avec une échéance de 3 651 jours, avec des paiements de coupons trimestriels alignés sur l'indice BIST TLREF.

Ce rachat, effectif à compter du 9 octobre 2024, impliquait le paiement du principal et du coupon pendant une période de deux jours, en appliquant un taux de coupon de 0,2807% avec un prix brut calculé à 100,2807. Le conseil d'administration avait approuvé cette opération le 30 juillet 2019.

Les obligations ont été initialement vendues à des investisseurs qualifiés à compter du 3 octobre 2019, la vente s'étant conclue le 8 octobre 2019. Les titres de créance ont été émis dans le cadre d'une vente nationale, soulignant l'engagement de Garanti envers ses investisseurs.