Tirlán Co-operative Society Limited finalise son offre publique d'achat

Tirlán Co-operative Society Limited a annoncé les résultats de son offre publique d'achat visant à racheter ses 250 millions d'euros d'obligations échangeables garanties à 1,875 % en circulation, échéant en janvier 2027. La société a racheté avec succès 245,4 millions d'euros, soit environ 98,2 % du montant principal total des obligations.

Le rachat a été réalisé par construction d'un livre d'ordres inversé, les obligations étant acquises à un prix de 105 000 € pour chaque tranche de 100 000 € de capital. De plus, Tirlán prendra en charge les intérêts courus jusqu'au règlement, prévu le 8 octobre 2025, facilité par HSBC Continental Europe.

Après le règlement, il ne devrait rester que 4,6 millions d'euros en principal, ce qui ouvre la possibilité d'un remboursement anticipé. Les obligations restantes pourraient être remboursées avec un préavis de 30 à 45 jours si Tirlán exerce cette option.