SoftwareOne va acquérir Crayon dans le cadre d'un rapprochement stratégique

SoftwareOne Holding AG et Crayon Group Holding ASA ont annoncé une fusion stratégique. SoftwareOne lancera une offre volontaire pour acquérir toutes les actions en circulation de Crayon par le biais d'une combinaison d'actions et de liquidités, valorisant Crayon à une prime de 36 %. Cette opération devrait renforcer leur position de leaders mondiaux dans le domaine des logiciels et des solutions cloud.

L'entité issue du rapprochement générera un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard de francs suisses, sera présente à l'échelle mondiale et emploiera 13 000 personnes. Des synergies clés, estimées à 80 à 100 millions de francs suisses en termes d'économies de coûts, sont attendues dans les 18 mois suivant la finalisation de l'opération, et d'importantes opportunités de revenus seront également identifiées.

Les points forts de la transaction comprennent la nomination des dirigeants de Crayon à des postes de haut niveau au sein de SoftwareOne et une augmentation attendue du BPA de 25 %. La fusion devrait être finalisée au troisième trimestre 2025, sous réserve d'approbation.