SIG Combibloc Group AG annonce un placement réussi de Schuldschein de 450 millions d'euros

SIG Combibloc Group AG a annoncé l'émission réussie d'un prêt Schuldschein de 450 millions d'euros, marqué par une forte demande des investisseurs, conduisant à une augmentation de sa taille par rapport à l'offre initiale de 200 millions d'euros. Les titres sont répartis en différentes tranches avec des échéances de quatre, cinq et sept ans, assorties de taux d'intérêt compétitifs fixes et variables.

Cette stratégie de financement permet à SIG d'étendre le profil de maturité de sa dette et de diversifier sa base d'investisseurs, en s'appuyant sur le précédent Schuldschein de 650 millions d'euros placé en 2022. La maturité moyenne de ces placements est d'environ cinq ans, visant à refinancer des dettes antérieures bien avant leur échéance. .

La transaction souligne qu'elle est la plus importante du genre pour un émetteur suisse au cours de l'année et souligne la forte confiance du marché dans le modèle économique de SIG. Un large éventail de banques européennes et asiatiques et d'investisseurs à long terme y ont participé, avec un intérêt notable de la part des institutions suisses.