Schaeffler AG annonce un placement obligataire réussi de 850 millions d'euros

Schaeffler AG, un équipementier industriel et automobile de premier plan, a émis avec succès une obligation d'entreprise, levant 850 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux. Cette levée de fonds a eu lieu le 22 mars 2024, marquant une manœuvre financière importante destinée à renforcer la structure financière de l'entreprise.

L'obligation, assortie d'un taux d'intérêt annuel de 4,50 % et arrivant à échéance en 2030, s'aligne sur les initiatives stratégiques de Schaeffler visant à refinancer son acquisition des actions de Vitesco Technologies Group AG et à améliorer le positionnement financier global de l'entreprise.

Claus Bauer, directeur financier de Schaeffler, s'est dit satisfait du succès de l'émission obligataire, soulignant son rôle dans l'obtention d'un financement à long terme pour l'acquisition de Vitesco et marquant une autre étape cruciale dans le processus de transaction.

L'obligation devrait être cotée sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg, avec un règlement prévu d'ici le 28 mars 2024. Des institutions financières telles que BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup et Deutsche Bank ont soutenu le placement obligataire en tant que teneurs de livre actifs conjoints.

Cette décision financière stratégique s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Schaeffler visant à optimiser sa structure financière dans le cadre d'initiatives d'entreprise plus larges. L'émission obligataire démontre une fois de plus l'habileté de la société à naviguer sur les marchés des capitaux pour soutenir ses objectifs stratégiques à long terme.