Plastic Omnium lance une émission obligataire réussie de 500 millions d'euros

Le groupe Plastic Omnium, chef de file dans le secteur des solutions de mobilité, a annoncé avoir finalisé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d’euros, avec une maturité de cinq ans jusqu’en mars 2029 et un taux d’intérêt de 4,875%. Cette opération financier a suscité un intérêt marqué de la part des investisseurs, le livre d'ordres ayant été sursouscrit plus de trois fois. Cette forte demande témoigne de la confiance accordée par le marché au crédit et aux perspectives à long terme de Plastic Omnium.

L'émission bénéficie d'une notation BB+ avec une perspective stable de S&P Global Ratings, attribuée au groupe le 1er mars 2024. Les fonds récoltés dans le cadre de cette opération seront affectés aux besoins généraux du groupe. Un prospectus détaillant les conditions des obligations sera disponible sur le site de Plastic Omnium.

Cette opération d’émission a été facilitée par plusieurs établissements financiers de premier plan, dont BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, et Société Générale Corporate & Investment Banking, servant d’Active Bookrunners, avec une coordination globale assurée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB.