Le groupe Otto dépasse les attentes sur le marché de Schuldschein

Otto GmbH & Co. KGaA a émis avec succès des prêts Schuldschein pour un montant total de 240 millions d'euros, dépassant ainsi son objectif initial de 100 millions d'euros grâce au vif intérêt des investisseurs. Ces prêts, d'échéances de trois, cinq et sept ans, ont attiré plus de 30 investisseurs nationaux et internationaux, dont des caisses d'épargne et coopératives, ainsi que des banques commerciales étrangères. Toutes les tranches de prêts ont été fixées à un prix inférieur, témoignant d'une forte demande.

Les fonds issus de la transaction soutiendront les objectifs généraux du groupe Otto, diversifiant davantage sa base d'investisseurs et consolidant les prêts Schuldschein comme source de financement essentielle. Katy Roewer, directrice financière du groupe Otto, considère le fort intérêt des investisseurs comme un reflet positif du modèle économique de l'entreprise et de sa résilience dans un marché volatil.

Soutenue par DZ BANK AG, ING, LBBW et UniCredit, la transaction met en évidence la gestion financière stratégique du groupe dans un contexte de volatilité continue du marché.