Mercialys cède 4 hypermarchés pour 117,5 M€

Mercialys a annoncé la vente de 4 hypermarchés pour un montant de 117,5 M€ à un club deal composé de Foncière Magellan, MTV Capital et Ciméa Patrimoine. Ces actifs étaient détenus à 51% par Mercialys, le reste appartenant à BNP Paribas REIM France. L'opération inclut également la cession de deux lots accessoires en pleine propriété.

Cette transaction permettra d'améliorer le ratio d'endettement (Loan To Value) qui passerait à 38,3%, contre 38,9% à la fin de 2023. Elle s'inscrit dans la stratégie de rotation du patrimoine de Mercialys et permet d'anticiper la transition de cinq magasins Casino en Corse sous l'enseigne Auchan.

Post-cession, l'exposition alimentaire de Mercialys se répartira comme suit : Intermarché à 5,3%, Auchan à 5,0%, Carrefour à 2,0%, Monoprix à 1,6%, Casino#HyperFrais à 1,1%, Aldi à 0,2% et Lidl à 0,1%. L'opération renforce la situation financière de Mercialys, lui donnant les moyens de poursuivre sa stratégie de croissance.

Dans cette transaction, Mercialys et BNP Paribas REIM France ont été conseillés par JLL et l'étude Wargny Katz, tandis que Bretlim Fortuny et l’étude Office du Dôme ont assisté l'acquéreur.