Medartis annonce une offre d'obligations convertibles de 115 millions de CHF

Le 3 avril 2024, Medartis Holding AG, acteur clé des solutions pour la chirurgie orthopédique, a dévoilé le lancement d'une émission d'obligations convertibles, visant à lever environ CHF 115 millions d'ici 2031. Cette manœuvre financière stratégique vise à financer les activités générales de l'entreprise avec un l'œil tourné vers les acquisitions dans son domaine de base.

L'offre concerne des obligations convertibles garanties non garanties de premier rang, gérées par Medartis International Finance SAS, une filiale entièrement détenue par Medartis. Ces obligations, convertibles en actions nouvelles ou existantes, sont dépourvues de droits de souscription anticipés pour les actionnaires actuels, indiquant une démarche stratégique visant à engager de nouveaux investissements tout en maintenant une flexibilité opérationnelle.

D'une valeur nominale de 200 000 CHF chacune, ces obligations devraient attirer un taux nominal compris entre 2,75% et 3,25%, payable semestriellement. Le remboursement est garanti au montant principal à l’échéance en 2031, sauf conversion ou achat anticipé. En signe de confiance, Medartis se réserve le droit de rembourser ces obligations après mai 2029 sous certaines conditions.

Le placement privé cible les institutions, évitant les offres publiques en Suisse ou aux États-Unis, reflétant le respect strict des réglementations locales et internationales. Cet événement souligne l'approche proactive de Medartis visant à garantir des fonds pour sa croissance future, en se concentrant sur des acquisitions pour consolider sa position sur le marché des solutions orthopédiques spécialisées.

Avec BofA Securities Europe SA et la Zürcher Kantonalbank orchestrant le processus de constitution du livre d'ordres, l'offre s'aligne sur la stratégie financière prospective de Medartis, des manœuvres visant à renforcer les opérations mondiales grâce à des investissements stratégiques.