Karlsberg Brauerei GmbH annonce une nouvelle émission d'obligations et une offre d'échange

Karlsberg Brauerei GmbH a révélé sa décision d'émettre une nouvelle obligation d'entreprise tout en étendant également une offre d'échange aux détenteurs de son obligation 2020/2025. Cette décision stratégique vise à refinancer son obligation existante avant son échéance. Prévue dans le cadre juridique de la loi norvégienne, la nouvelle obligation, d'une durée de 2024 à 2029, devrait avoir un volume d'émission de 50 millions d'euros, offrant un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 6,00 % et 7,00 %.

Cette initiative financière consiste en une offre publique en Allemagne et au Luxembourg, complétée par une offre d'échange volontaire offrant une option d'achat multiple aux porteurs d'obligations 2020/2025 existants. L'anticipation entoure l'approbation du prospectus de valeurs mobilières par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Luxembourg, avec publication ultérieure sur le site Internet de Karlsberg.

Les fonds issus de cette émission obligataire sont destinés au remboursement anticipé de l'obligation 2020/2025 d'une valeur nominale totale de 50 millions d'euros, fixant un prix d'option d'achat à 101% depuis le 30 septembre 2023. Cette annonce ouvre la voie à un une refonte financière stratégique, visant à optimiser la structure financière de Karlsberg Brauerei GmbH et à favoriser une croissance continue.