Julius Baer place avec succès 500 millions d'euros d'obligations senior non garanties

Zurich, le 5 septembre 2024 – Julius Baer Group Ltd. a placé avec succès 500 millions d'euros d'obligations senior non garanties à 5 ans par l'intermédiaire d'ELM BV, une entité d'émission de reconditionnement basée aux Pays-Bas. Cette émission senior non garantie en euros renforce la stratégie de financement de Julius Baer sur les marchés internationaux de la dette. La transaction a attiré des investisseurs institutionnels européens, les fonds étant destinés aux besoins généraux de l'entreprise.

Julius Baer Group Ltd. émettra des obligations à ELM BV, qui émettra ensuite ses propres obligations à destination des investisseurs, garanties par les obligations Julius Baer. Les titres offrent un coupon à taux fixe de 3,875 % par an, payable annuellement, et seront émis en coupures de 100 000 EUR. Une demande de négociation des obligations sur Euronext Dublin sera soumise.