HomeToGo obtient 85 millions d'euros grâce à une augmentation de capital

HomeToGo SE a placé avec succès 53,1 millions de nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, générant un produit brut de 85,0 millions d'euros. Cette opération stratégique, exécutée le 13 février 2025, impliquait un placement privé sous la forme d'une offre de constitution accélérée d'un livre d'ordres. Les actions, au prix de 1,60 euro chacune, représentent environ 41,8 % du capital social actuel de HomeToGo.

Le produit de cette augmentation de capital servira en partie à financer l'acquisition d'Interhome annoncée précédemment par HomeToGo. Le reste des coûts d'acquisition sera couvert par une ligne de dette senior et par la trésorerie nette disponible. La transaction devrait être conclue au premier semestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions habituelles.

Les actions nouvellement émises rejoindront la cotation existante à la Bourse de Francfort, dont les négociations devraient débuter le 18 février 2025.