Grünenthal finalise une opération obligataire de 850 millions d'euros

Grünenthal GmbH a annoncé la finalisation réussie de son émission obligataire de 850 millions d'euros. La société a émis des obligations senior garanties à échéance 2032, composées d'obligations à taux fixe de 400 millions d'euros et d'obligations à taux variable de 450 millions d'euros, toutes deux notées par les principales agences de notation. Ce nouveau financement vise à renforcer la structure du capital de Grünenthal et à lui offrir la flexibilité nécessaire à ses initiatives de croissance stratégique.

Le produit de l'opération servira à rembourser la majeure partie des obligations en circulation de Grünenthal arrivant à échéance en 2028 et 2030, tout en maintenant ses obligations existantes de 675 millions d'euros arrivant à échéance en 2031. L'opération tire parti des récentes performances financières de Grünenthal, avec une nette augmentation de l'EBITDA et du flux de trésorerie opérationnel.

Cette décision s'inscrit dans la vision de Grünenthal d'un monde sans douleur et renforce sa capacité à investir dans les opportunités de croissance futures. Cette transaction témoigne des efforts continus de Grünenthal pour diversifier son portefeuille et améliorer sa rentabilité.