Genel Energy réalise avec succès un placement obligataire

Genel Energy plc a finalisé l'émission de 100 millions de dollars d'obligations senior non garanties à cinq ans, assorties d'un coupon annuel de 11 %. Ce placement privé a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs internationaux et a attiré un groupe diversifié de participants de grande qualité.

Le règlement est prévu aux alentours du 9 avril 2025, sous réserve des conditions habituelles. La cotation des obligations sur le Nordic ABM et le Frankfurt Open Market est en cours. Le produit de l'émission vise à refinancer une obligation non garantie existante et à soutenir les objectifs généraux de l'entreprise.

Dans le cadre de cette opération, Genel s'est engagé à racheter les obligations actuelles et émettra un avis de rachat des obligations en circulation à leur valeur nominale lors du règlement. Pareto Securities AS a géré l'émission obligataire.