Eurofins obtient un prêt Schuldschein de 500 millions d'euros pour son refinancement

Le 26 juin 2025, Eurofins Scientific a annoncé l'émission réussie d'un nouvel emprunt Schuldschein de 500 millions d'euros. Cet emprunt, assorti d'un taux d'intérêt mixte de 3,80 %, est structuré sur des maturités de 5, 7 et 10 ans. Une part importante (66 %) est allouée aux tranches à 7 et 10 ans, reflétant la forte demande du marché, avec un carnet d'ordres dépassant 1,6 fois le montant de l'émission.

Cette opération financière vise principalement à refinancer 234 millions d'euros d'emprunts Schuldschein arrivant à échéance en juillet et octobre 2025. Le solde sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Cette émission, ainsi qu'une obligation hybride de 400 millions d'euros émise en avril 2025, solidifie le bilan d'Eurofins en couvrant l'ensemble des obligations de la dette à échéance 2025.

BayernLB et UniCredit ont agi en qualité d'arrangeurs conjoints pour la transaction, Sabadell agissant comme arrangeur passif. UniCredit a également agi en qualité d'agent de prêt.