Eurobattery Minerals lance une émission convertible de 4 millions de couronnes suédoises

Eurobattery Minerals AB a annoncé une émission dirigée d'obligations convertibles d'un montant de 4,0 millions de SEK en faveur de Fenja Capital II A/S. Cette décision s'appuie sur l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en octobre. L'émission est une mesure stratégique visant à compenser la créance antérieure de Fenja Capital au titre d'une obligation convertible existante de 5,0 millions de SEK initiée en février.

Les conditions permettent la conversion jusqu'à 33 333 333 nouvelles actions d'ici juin 2026 à 0,12 SEK chacune. Ces obligations génèrent un intérêt annuel de 12 % plus STIBOR 3M, plafonné à 15 %, payable trimestriellement. Cette décision souligne une solution efficace en termes de liquidité par rapport aux émissions de droits alternatives, qui pourraient ne pas attirer la souscription complète et entraîner des coûts de souscription plus élevés.

L'objectif est de rembourser efficacement la dette tout en limitant la dilution des actionnaires à 8,4 %. Le conseil d'administration a déterminé le prix d'émission par le biais de négociations stratégiques, en s'alignant sur les standards du marché.