Le groupe Eleving lance un nouveau plan d'échange et de rachat d'obligations

Eleving Group SA a annoncé une offre publique d'échange (OPE) sur ses obligations 2021/2026, invitant les porteurs à les échanger contre de nouvelles obligations senior garanties d'un montant maximal de 250 millions d'euros. Ces nouvelles obligations, notées B par Fitch Ratings, ont une durée de cinq ans et un coupon minimum de 9,5 %.

L'offre d'échange se déroule du 29 septembre au 15 octobre 2025. Les obligations non échangées seront remboursées au pair vers le 29 octobre 2025. Les intérêts seront versés semestriellement. Le taux du coupon final sera déterminé le 17 octobre 2025.

Cette initiative vise à refinancer 150 millions d'euros d'obligations existantes et à lever 100 millions d'euros de nouveaux capitaux. Cette souscription, ouverte à certains marchés européens, s'inscrit dans la stratégie de croissance et de renforcement financier du Groupe Eleving.

Les nouvelles obligations devraient commencer à être négociées à la Bourse de Francfort et au Nasdaq Riga vers le 24 octobre 2025.