EDF émet avec succès 750 millions CAD d'obligations senior

EDF a annoncé le succès de la fixation du prix de son émission d'obligations senior d'un montant total de 750 millions CAD. Cette obligation multitranche était divisée en deux parties : une composée de 350 millions CAD avec une maturité de 10 ans et un taux de coupon fixe de 5,379%, et une autre de 400 millions CAD avec une maturité de 30 ans et un taux de coupon fixe de 5,379%. 5,777%. L'émission obligataire vise à renforcer la structure du bilan et à refinancer les échéances à venir. Le règlement et la livraison de ces obligations sont attendus le 17 mai 2024, avec une notation anticipée de BBB / Baa1 / BBB+ selon les principales agences de notation S&P, Moody's et Fitch.

Les obligations, appelées « CAD Bonds », ont été émises dans le cadre d'une approche proactive d'EDF dans la surveillance des marchés financiers nationaux et internationaux. Cette stratégie aide l'entreprise à capitaliser sur les opportunités d'émission de titres de créance senior, hybrides et autres titres selon les besoins.