DocMorris va émettre 45 millions de francs suisses d'obligations convertibles pour le rachat d'obligations en 2026

DocMorris AG annonce l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 45 millions de francs suisses à échéance 2028. Cette opération vise à financer le rachat anticipé d'obligations existantes arrivant à échéance en 2026. Les nouvelles obligations, garanties par DocMorris, sont convertibles en actions de la société. Cette opération s'inscrit dans la stratégie continue de DocMorris visant à rationaliser sa structure financière et à optimiser sa rentabilité pour une croissance soutenue.

Les obligations 2028 porteront un coupon annuel compris entre 2,50 % et 3,00 % et arriveront à échéance en août 2028. Une offre publique d'achat (OPA) est prévue pour les porteurs éligibles des obligations 2026, avec des achats prévus à 1 035 CHF par obligation. Ces opérations financières se déroulent indépendamment de la nouvelle émission obligataire. Les allocations restent à la discrétion de l'émetteur, les résultats définitifs étant annoncés après la période d'offre.