sur Diversified Energy Company PLC (LON:DEC)
Diversified Energy clôture un financement titrisé leader sur le marché
Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) a annoncé le 3 juin 2024 avoir clôturé un refinancement de titrisation adossée à des actifs (ABS) le 30 mai 2024. Cette transaction, créant la note ABSVIII, aidera rembourser les précédentes obligations ABSIII et ABSV et réduire l'encours des emprunts de la société.
Avec plus de 1,7 milliard de dollars de commandes émanant de 18 investisseurs uniques, le billet ABSVIII de 610 millions de dollars est assorti d'un coupon fixe mixte de 7,28 % et d'une échéance prévue en mars 2033. Des notes de qualité investissement ont été attribuées par Fitch Ratings, Inc., avec une classe A- 1 recevant une note A.
La titrisation reflète l'alignement de Diversified sur les principes de durabilité confirmés par Sustainable Fitch. Le PDG Rusty Hutson, Jr. a souligné la grande confiance des investisseurs et la capacité de l'entreprise à fournir une production fiable et des flux de trésorerie constants.
R. H.
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