Delivery Hero annonce un financement stratégique pour améliorer la structure du capital

Delivery Hero SE, l'une des principales plateformes mondiales de livraison locale, a lancé une opération de financement visant à affiner et à augmenter sa structure de capital. La société prévoit d'optimiser ses facilités à terme existantes d'un montant de 1,1 milliard d'euros et a l'intention d'obtenir des facilités à terme supplémentaires pour un total d'environ 500 millions d'euros. Les fonds sont principalement destinés au rachat d'obligations convertibles en circulation sélectionnées et à d'autres fins de l'entreprise. Cette décision stratégique devrait prolonger l’échéance de ses facilités de crédit actuelles d’août 2027 à décembre 2029 tout en réduisant le coût de la dette.

Le PDG Niklas Östberg a souligné la transaction comme une preuve des succès opérationnels et financiers de Delivery Hero, déclarant qu'elle correspond à son objectif d'atteindre un flux de trésorerie disponible positif en 2024. La société prévoit d'utiliser au moins 300 millions d'euros provenant des nouvelles facilités pour racheter des obligations convertibles arrivant à échéance. en 2025 et 2026. Le directeur financier Emmanuel Thomassin a mis l'accent sur l'exploitation des conditions du marché et de l'intérêt des prêteurs pour améliorer encore leur levier financier.

Après des années d'efforts de financement diversifiés, notamment plusieurs obligations convertibles et la mise en place d'une facilité de crédit renouvelable, cette transaction renforce la gestion financière stratégique de Delivery Hero. La société a également confirmé ses prévisions financières pour l'exercice 2024, prévoyant une croissance continue et des perspectives de flux de trésorerie positives.