Delivery Hero annonce le rachat d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2025 et 2026

Delivery Hero SE, leader mondial des services de livraison locale, a officiellement annoncé sa décision de racheter une partie de ses obligations convertibles en circulation arrivant à échéance en 2025 et 2026. La société a annoncé le 20 mars 2024 qu'elle rachèterait pour 409,2 millions d'euros d'obligations convertibles. à échéance 2025, laissant un encours de 90,8 millions d'euros. De même, il vise à racheter pour 100,0 millions d'euros d'obligations convertibles à échéance 2026, ce qui laisserait 650,0 millions d'euros restant en circulation. Ces rachats sont financés par le produit des récents placements de nouvelles facilités à terme totalisant environ 740,0 millions d'euros, déclarés le 18 mars 2024. Les fonds excédentaires serviront aux besoins généraux de l'entreprise, y compris potentiellement de futurs rachats d'obligations.

Les prix de rachat de ces obligations sont fixés à 94.750 EUR par tranche de 100.000 EUR de nominal pour les obligations à échéance 2025, et à 89.250 EUR pour celles à échéance en 2026. Delivery Hero prévoit également de couvrir les intérêts courus sur ces obligations depuis la dernière date de paiement jusqu'à l'échéance prévue. date de règlement vers le 26 mars 2024. Les obligations rachetées doivent être annulées, Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe SA, Allemagne et JP Morgan SE supervisant les transactions en tant que Joint Dealer Managers.