Clariane annonce des augmentations de capital majeures et des investisseurs stratégiques pour renforcer sa structure financière

Clariane a déclaré deux augmentations de capital significatives d'un montant total d'environ 328 millions d'euros visant à renforcer son cadre financier. Cette stratégie financière implique des actionnaires majeurs dont Crédit Agricole Assurances et introduit un nouvel actionnaire majeur, HLD Europe, qui envisage d'acquérir une participation de 20% via une augmentation de capital dédiée de 74,1 millions d'euros sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Outre l'investissement majeur de HLD Europe, d'autres actionnaires actuels, Flat Footed et Leima Valeurs, participeront à cette augmentation de capital dédiée, injectant respectivement 15 millions d'euros et 3 millions d'euros dans la société. Cette opération coïncide avec une augmentation de capital sous forme de droits de préférence d'environ 236 millions d'euros, conditionnée à l'approbation d'une prochaine assemblée générale des actionnaires et à l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers.

Ces manœuvres financières font partie intégrante de la stratégie de Clariane visant à réduire la dette et à renforcer sa base fiscale, soutenant davantage ses missions de croissance à long terme et son engagement en faveur de la responsabilité sociale de l'entreprise. La société a également prévu une initiative de cession d'actifs qui devrait générer environ 1 milliard d'euros, ce qui constitue une nouvelle étape dans le renforcement de sa santé financière.