Booster Precision Components GmbH explore une nouvelle émission obligataire

Booster Precision Components GmbH, basée à Francfort, a annoncé le 13 mai 2024 son intention d'envisager d'émettre des obligations senior garanties remboursables supplémentaires d'une valeur de 18 millions d'euros dans le cadre de son cadre obligataire avec l'ISIN NO0012713520 venant à échéance en 2026. La société a nommé Pareto Securities AS comme le seul bookrunner de cette éventuelle émission.

L'émission obligataire envisagée vise à financer le remboursement des prêts subordonnés et les coûts associés, y compris les éventuelles primes de remboursement et les intérêts courus impayés. De plus, il couvrira les dépenses liées au processus de consultation pour obtenir l'approbation des obligataires.

Pour faciliter ce processus, Booster Precision Components a lancé une « procédure écrite » pour obtenir le consentement des obligataires afin d'utiliser les fonds levés principalement pour rembourser certains prêts subordonnés d'un montant de 15 millions d'euros. En échange de l'approbation des obligataires, la société propose des frais de consentement de 1,00 % par obligation. Le soutien à cette proposition a déjà été obtenu auprès de détenteurs représentant plus de 60 % du montant nominal des Obligations.

Le processus de vote des obligataires a été détaillé, indiquant que les registres des électeurs éligibles seraient clôturés le 16 mai 2024, le vote final étant fixé au 28 mai 2024.