ATOSS Software SE annonce la clôture réussie d'un placement privé

ATOSS Software SE a confirmé la clôture de son placement privé par AOB Invest GmbH et General Atlantic Chronos GmbH. Le processus a impliqué un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, où chaque partie a vendu 541 667 actions, ce qui a donné lieu à un total de 1 083 334 actions vendues à 120,00 € par action. Cette transaction a permis de lever environ 130 millions d'euros, soit 6,81 % du capital social de la société.

Dans le cadre de cet accord, General Atlantic utilisera le produit net de la vente pour conclure un accord d'achat et de vente à terme avec AOB Invest. Après le placement, AOB Invest détient 21,59 % des actions, tandis que la participation de General Atlantic augmente à 21,58 %. Cette opération devrait améliorer le flottant et la liquidité de l'action.

Le placement comprenait une période de blocage de 180 jours, les deux parties s'engageant à respecter un accord de blocage de 4 ans, mettant en avant leur investissement à long terme dans ATOSS Software. Les coordinateurs mondiaux et teneurs de livres conjoints du placement étaient Berenberg, Goldman Sachs et Jefferies, aux côtés des conseillers juridiques Hengeler Mueller, Milbank et Willkie Farr & Gallagher.