Aroundtown SA émet des obligations d'un montant de 600 millions de dollars australiens en deux tranches

Aroundtown SA a annoncé le succès de l'émission de deux tranches d'obligations senior non garanties pour un montant total de 600 millions de dollars australiens. L'offre comprend une obligation à cinq ans d'un montant de 300 millions de dollars australiens et une obligation équivalente à dix ans. Cette émission s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à gérer les échéances de sa dette et à étendre son profil d'endettement. La forte demande des investisseurs a permis de constituer un carnet d'ordres dépassant 1,9 milliard de dollars australiens.

Cela marque le retour d'Aroundtown sur le marché obligataire australien depuis 2018. Afin de se prémunir contre le risque de change lié au dollar australien (AUD), Aroundtown a mis en œuvre un swap de devises en euros. Il en résulte un coupon effectif en euros de 1,268 % plus Euribor pour l'obligation à cinq ans et un taux fixe pour les cinq premières années de l'obligation à dix ans, ce taux étant ensuite variable.

Début 2026, Aroundtown a émis des obligations d'un montant de 160 millions de francs suisses à échéance 2033, ainsi que des obligations perpétuelles d'un montant de 750 millions d'euros. Ces opérations visent à diversifier la base d'investisseurs d'AT et à renforcer sa structure de capital.