Aroundtown SA annonce la finalisation d'offres d'échange et d'achat multidevises

Aroundtown SA a révélé avoir finalisé avec succès des offres d'échange et d'achat pour ses billets perpétuels en GBP et en USD, générant un volume combiné de 2,8 milliards d'euros, y compris les transactions antérieures en euros. Cette manœuvre financière stratégique a impliqué un taux d'acceptation moyen de 90 % de la part des détenteurs de billets perpétuels existants, conduisant à l'émission d'environ 494 millions de dollars américains et 345 millions de livres sterling de nouveaux billets perpétuels.

Cette réalisation fait partie d'un effort plus large d'Aroundtown, en collaboration avec Grand City Properties SA, visant à restructurer ses dettes financières en proposant des échanges sur tous les billets perpétuels non appelés en 2023 et 2024. Cette initiative vise à optimiser la solvabilité du groupe grâce à une amélioration du crédit. selon la méthodologie Standard & Poor's, tout en maintenant la comptabilisation de ces obligations en capitaux propres à 100 % selon les normes IFRS et autres covenants obligataires.

Grâce à ces activités financières, Aroundtown prévoit une réduction à long terme des paiements de coupons pour ces billets perpétuels, améliorant ainsi ses fonds provenant des opérations (FFO). Cela s'aligne sur l'approche de planification financière stratégique et de gestion du crédit du groupe, renforçant sa stabilité financière et la confiance du marché.