Allied Universal annonce les premiers résultats de son offre publique d'achat en espèces portant sur des billets garantis de premier rang à 6,625 % échéant en 2026

IRVINE, CA / ACCESSWIRE / 20 mai 2024 / Allied Universal Holdco LLC et Allied Universal Finance Corporation ont révélé les premiers résultats de leur offre publique d'achat en espèces pour un montant pouvant atteindre 739 000 000 $ de capital global de leurs billets garantis de premier rang à 6,625 % en circulation échéant en 2026.

Selon Global Bondholder Services Corporation, le 20 mai 2024 à 17 heures, heure de New York, Allied Universal a reçu des offres valides totalisant 802 324 000 $, représentant environ 84,9 % du montant principal des billets. En raison du nombre élevé de réponses, les offres seront réparties au prorata, les offres acceptées devant être réglées le 22 mai 2024.

L'offre publique d'achat est liée à la récente offre d'Allied Universal de 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 7,875 % arrivant à échéance en 2031. Les premiers résultats de l'appel d'offres indiquent une forte réponse, conduisant à une offre publique d'achat entièrement souscrite.

Le règlement et l'achat des billets sont soumis à la réalisation de la nouvelle offre et à l'accord de prêt supplémentaire, mettant en évidence les ajustements financiers stratégiques d'Allied Universal.