Air France-KLM annonce les résultats finaux de son offre de rachat

Paris, le 22 mai 2024 - Air France-KLM a annoncé les résultats finaux de son offre de rachat sur deux séries d’obligations existantes, lancée le 13 mai 2024.

L’offre portait sur €750 millions d'obligations à 1,875 % échéant en janvier 2025 et €500 millions d'obligations à 3,875 % échéant en juillet 2026. Au total, €452,7 millions ont été proposés à l’achat, soit 36,2 % des obligations en circulation. Air France-KLM a accepté l’achat de l’intégralité de cette somme, répartie entre €234,8 millions pour les obligations de 2025 et €217,9 millions pour celles de 2026.

L’offre sera financée par l'émission de nouvelles obligations de €650 millions sur 5 ans, avec un taux de 4,625 % par an. Cette démarche s’inscrit dans la gestion dynamique de la dette de la société, optimisée par ses notations de crédit.

Suite à cette opération, le montant total des obligations en circulation sera de €797,3 millions.