Adler Group obtient un engagement de 1,2 milliard d'euros pour le refinancement d'une facilité de crédit de 1 L

Adler Group SA a obtenu des engagements fermes d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros pour refinancer ses obligations 1L par l'intermédiaire d'ADLER Financing S.à rl, une société à vocation spécifique. La facilité modifiée aura un taux d'intérêt de paiement en nature de 8,25 % par an, réduit de 12,5 %, ce qui indique un profil de risque amélioré pour Adler. Le refinancement devrait être finalisé d'ici fin janvier 2025, sous réserve des consentements nécessaires.

Le groupe Adler souhaite économiser environ 47 millions d'euros de frais d'intérêts sur la durée de vie restante de la facilité. La date d'échéance et les autres conditions restent inchangées. Le groupe prévoit de rembourser la facilité en utilisant le produit des cessions d'actifs en cours et à venir. Le PDG Dr. Karl Reinitzhuber a déclaré que le refinancement reflète la confiance accrue du marché dans Adler, soulignant les efforts visant à optimiser la structure du capital et à réduire les coûts de la dette.